伯益道：“犬封、深目等国远在极北，而且苦寒，老先生到那边去做什么？”那老者道：“从前听人传说，犬封之国有一种良马，名叫j斯之乘，骑了之后，寿可千岁，不过甚难捉获。敝国人民听了非常歆羡。商贾经业本来是敝国人的生计，用机械猎取禽兽，亦是敝国人的特长。所以就议定派十辆飞车，备了货物，带了机械，寻到那边，居然被某等捉到二牝一牡。
这就是某到犬封等国的原因了。”
伯益道：“这马骑了，果能寿长千岁吗？”那老者道：“敝国捉到这马不过二十多年，究竟如何，且看异日，此刻殊无把握。”文命道：“老先生游历既多，就近之地必多到过。请问贵国之西还有几国？”那老者道：“西面都是神人所居，无可贸易和游览之地。距此西面约千余里，名叫西海渚。那个神人人面鸟身，珥二青蛇，践两赤蛇，据说名叫弇兹。距此地西南数百里，有一片平野，名叫栗广之野，有十个神人，横道而处，名叫女娲之肠。据说是中华上古一位圣君女娲氏的肠所化，未知确否。又距此地西北二千余里，有个神人，名叫石夷。据说是司日月之长短的，那面有一只五彩有冠之鸟，名叫狂鸟，此外无可观览，请诸位不必去罢。”
文命道：“贵国北面呢？”那老者道：“敝国北面是一臂国，再往东北纯是西海。西海之北，不周山、天山、钟山、三危山自东而西，连绵不断。”
正说到此，外面有几个人进来，说有要事和老者商量，文命等只好告辞出来。时候尚早，又到各处游览。只见各处捕捉禽兽的机械甚多，多是百发百中，巧妙无比。又见有一种异鸟，两头赤而黄色在其旁，不知何名。当下回到海滨，住宿一夜，空中飞车声时有所闻，想来他们能用y眼，不怕天黑之故。次日晨起，文命和伯益商议道：“据老者说，西方都是神人所居，无可游览，此话谅必可信，我们向北走吧。”伯益道：“是。
”于是大众径向北行。不多时，到了一臂国，只见那人民生得怪极，不但手臂只有一只，连眼睛也只有一只，鼻孔也只有一个，下面亦只有一只脚，仿佛一个人直劈作两半一般，所以平常不能行路，只能一脚跃跃的跳，必须两人联合起来，才能好好的走。大家都看得稀奇，说道：“这也是鹣鹣、蛮蛮之类了。”
后来又看见一匹黄马，满身虎文，而止有一目，前蹄亦止有一只，行路甚为艰难。伯益道：“想来此地风土偏而不全，所以人物都有这种现象。正是天地间缺陷甚多，无可补救的。”
过了一臂国，果然是茫茫大海，虽有岛屿，人迹甚希两日之后，才见一座大山阻住前面。降下一看，风景甚熟，原来已是不周山。文命道：“既然到得此间，我们绕四海一周已经差不多了。当初陛辞的时候，天子曾吩咐我亲见西王母致谢，如今西去，就是西王母所居，我想去见西王母，如何？”众人听了，无不赞成。于是径向昆仑玉山而行。
过了峚山，就到钟山，其间四五百里，本来尽是大泽，渐渐干涸，奇鸟、怪兽、奇鱼非常之多，然而多不知其名。再过去是泰戏之山，山下有水，名叫观水，水中有鱼，其形如鲤而有鸟翼，苍文而白首赤喙。大众正看得稀奇，庚辰道：“此等处，某等可谓熟游之地，但是虫鱼鸟兽之名记不得这许多，所以虽是见过，而不知其名。”
正说间，只见空中有三只青鸟连翩飞来。童律等齐声叫道：“好了！西王母来迎接了。”文命等正是不解，只见那三只青鸟坠落地上，羽衣脱下，顿化为人。将羽衣折好，上前向文命行礼。黄魔过来，向文命介绍道：“这就是西王母的三青鸟使，这位叫大鵹，这位叫少鵹，这位叫青鸟。”文命慌忙还礼，大鵹道：“敝主人知道崇伯打算惠临，所以特遣某等前来迎接。”
文命极道感谢，便问此地离昆仑已近吗，大鵹道：“差得远呢。敝主人深恐崇伯沿路有所困难，或有所谘询，所以命某等早来伺候。”文命听了，尤为感激，便问它水中之怪鱼是什么名字。少鵹道：“这鱼名叫文鳐鱼，能游，亦能飞，常从这面的西海游到那边的东海。它的飞总在夜间，叫起来声如鸾j，是个祥瑞之鱼。它出现之后，天下年岁必定大丰，现在崇伯大功告成，从此四海安宁，丰年大穰，是不成问题，所以它出现了。它的r也可以吃，味酸而甘，食之可以已狂。”
三青鸟使陪了文命等将沿途所见，且谈且行。一日，到了槐江之山，刚要到山顶，陡见一匹怪马，人面而鸟翼，遍身虎文，从上面半飞半跑的迎上来，和文命点首为礼。文命不解，青鸟介绍道：“这位是本山的神祗，名叫英招。”文命听了，慌忙答礼，便问他本山所有的出产。那英招神一一对答，其音如榴。文命道：“某治水已毕，将谒西王母，经过贵山，并无他事，请尊神不必相陪。”那英招神听了，答应一声，再将头一点，展开双翼，直向北方而去。
文命看他去远，便问大鹜道：“这位神祗，住在山北吗？
”大鵹道：“他时常出游四海，不必一定住在山上，此刻向北而飞，恐怕又到别处去呢。”这时大众已到山顶，四面一望，只见西面是个大泽，南面是个大海，东北二面都矗