作为东法兰克国家中举足轻重的四大公国之一，巴伐利亚的地位远远高于相邻的士瓦本，也优先于奥托大帝时期并入的富饶的洛林，这座紧邻东部蛮族的桥头堡最早可能在雄主克洛维时代未经大战就已经臣服于法兰克国家，作为抵挡东方蛮族的缓冲区和兵源地，并任命了一位出身法兰克阿芝诺芬家族的公爵加里博尔德一世统治这里——这是延续两百年阿芝诺芬家族统治的开始。在未来的两个世纪中，公爵们抵挡了来自东方诸多蛮族潮水般的入侵，并且逐渐获得了此地领主的效忠和周围部落的臣服，到狄奥多西一世公爵统治的时候，巴伐利亚人已经从濒临倒塌的法兰克王朝取得了完全独立，开始在这片易守难攻之地施展拳脚。
在赫赫有名的宫相“铁锤”查理.马特成为法兰克王国的实际统治者后，腾出手来的他决心严密控制巴伐利亚，并相继以藐视权威的罪名废黜了两任公爵，加强对巴伐利亚人的羁縻；“铁锤”的儿子、加洛林王朝第一任国王“矮子”丕平也致力于维护法兰克王权在巴伐利亚的权威，他安排多桩自己家族与阿芝诺芬家族的联姻，后者因为与伦巴第国王也有类似的姻亲关系而屡屡触犯丕平的底线，令法兰克国王颇为宽心的是，“帝国之盾”的多次叛乱都是由阿芝诺芬家族内部争吵分裂，而非巴伐利亚人对法兰克人的不满而引发的，这使得他们可以名正言顺的出兵镇压。
时间又过了一百多年，查理曼大帝的伟大事业在他身后分崩 离析，三个儿子瓜分了帝国，巴伐利亚归属于东法兰克国王——“日耳曼人”路易。而在内战后继续瓜分的《凡尔登条约》中，路易将自己的宫廷和巴伐利亚的首府置于雷根斯堡，并为保护这里的安全而对斯拉夫人进行了无数次战争。
路易的次子“无能者”查理成功获得东西两个法兰克的王位、暂时重新统一了帝国，这个仁慈的胖子让同父异母兄长卡洛曼的私生子阿尔努夫负责巴伐利亚的防务。谁想不安分的侄子竟然很快得到领主们的支持，然后发动篡夺王位的内战，最终击败查理加冕为德意志国王。王冠传到阿尔努夫的儿子“孩童”路易手中，马扎尔人开始以匈牙利为基地不断发动侵略，支离破碎的德意志无法阻挡这些马背蛮族的入侵。在耻辱的普雷斯堡战役中，几乎所有的巴伐利亚领主都被强大的敌人消灭了，德意志抵抗蛮族入侵的最后努力付诸东流，陷入深深地绝望。
战役失败后，美因茨大主教提议拥有大片巴伐利亚领地的舍耶恩伯爵利奥波德兼领为防御巴伐利亚东南边境而建立的卡林西亚边区，在公爵战死沙场以后。他的儿子“恶人”阿尔努夫召集余部最终驱逐了横行无忌的马扎尔人，将巴伐利亚和卡林西亚统一在自己统治之下。德意志国王康拉德一世在阿尔努夫拒绝承认其最高权威后向他发起进攻，经过绵延苦战却失败了；康拉德的继任者“捕鸟者”亨利选择承认阿尔努夫为公爵。认可他任命主教、铸币和签署法律的权利，巴伐利亚终于承认了国王的权威，连同从西法兰克那里刚刚归并的洛林一起加入德意志国家。
阿尔努夫和他的继任者艾伯哈德与亨利的儿子奥托大帝也爆发了一场关于统治权的冲突，接过父辈旗帜的艾伯哈德没能如父亲一样成功，他被击败后逃离巴伐利亚，开始了漫长的流亡生涯，奥托大帝将公爵之位给了阿尔努夫的弟弟贝托尔德并削减了其特权。贝托尔德去世后，大帝将公爵之位给予他自己的弟弟亨利，亨利之前已与公爵阿尔努夫的女儿朱迪丝联姻，在血统上有了继承的名分。可惜巴伐利亚人不喜欢亨利。他在短暂的统治期间精力主要用在与人民无休止的对抗中了。
亨利的幼子“争吵者”亨利继位，后者卷入了对皇帝奥托二世的密谋叛乱中。因为皇帝将士瓦本公国赐给亨利的敌人（死去的老公爵），还将新成立的巴伐利亚东方边区赐给巴本堡伯爵利奥波德。可惜叛乱很快失败了，从监狱中逃亡的亨利不得已把爵位让给士瓦本公爵，同时卡林西亚也成为独立公国，被授予奥托大帝女婿“红发”康拉德的儿子奥托（这个名字的出镜率略显频繁），巴伐利亚教会改由皇帝而非公爵控制。亨利得到皇帝的赦免复位后。迅速重建了国内秩序，对外征服了蠢蠢欲动的马扎尔人并与之签署无限期停战协定，用实际行动证明了自己是一个合格的统治者。他的儿子就是当今皇帝亨利陛下，为了登上皇位而同意了奈梅亨提出的条件，转封下洛林公爵查理为巴伐利亚公爵，年老体衰的后者面对新的国家心有余而力不足，施政大权被我的“好妹妹”牢牢握在手中，特别是继承人我大外甥奥托（又是这个曝光率颇高的名字）出生后，老公爵几乎完全退出前台，躲在城堡里苟延残喘的等待死神降临。
颠簸的马车行进在崎岖的山路上，我扶着快要炸开的脑袋喘不上气，莱昂纳多稳如泰山的坐在对面，边上是刚刚合上书卷的修道士，这些将一生奉献给上帝苦修参道的可怜人就是中世纪负责任的史官，每当老家伙希望我对哪个国家下手的时候总会找来个长着苦瓜脸大眼袋的修士过来普及历史，那些又臭又长的繁复人名和混乱的血缘关系搞得本来脑瓜就不灵光的我死去活来，如果莱昂纳多心血来潮，还会即兴给我掰扯掰扯次级封臣间更加错综复杂联姻，简直要人命的节