蚩尤在多年的打猎厮杀中，巫族血脉觉醒，成了巫族新生的大巫，蚩尤巫族血脉觉醒之后，想到远古时期巫族的荣光，不愿看到巫族被弱小的人族统治就此落寞，便开始行走洪荒，寻找那些觉醒了巫族血脉之人。一时间，还真被他找到了不少。
共八十一人，蚩尤与他们结拜成兄弟，蚩尤也知道天道之下，人族当兴，但是却不惜看到人族骑在巫族的头上，苦思之下，决定以九黎部落为根基，统一人族。
借人族的气运重兴巫族，此乃人族内战，想来那些圣人也不好拉下面皮来拍死自己。
想到要统一人族不免要征战天下，与轩辕争夺共主之位，就想炼制一件趁手的兵器，这一日，蚩尤出去打猎，发现一只奇异妖兽凶残无比，嗜食人肉，而且能够吞皮化骨，蚩尤心中暗喜，知道炼制此物，必成神兵，于是不断以人喂食，最后连亲生骨肉亦成为饲料。
异妖噬食万人后，积聚无穷怨气，终于化为奇石，蚩尤欲将它炼成兵器，谁知异妖竟然反噬，蚩尤坐骑战虎救主心切，将异妖一口吞噬。但蚩尤一心只怕神兵受损，竟无视战虎忠义，一手将战骨连同异妖抽出，其时异妖与战骨已连成一体，变成凶中之凶的虎魄。蚩尤大喜，便将这把神兵命名为虎魄刀。
炼制出虎魄魔刀之后，蚩尤还不满足。又将记忆传承中，巫族里仅次于十二都天神煞大阵的玄阴炼魂阵的阵旗炼制出来。用自己八十一个兄弟的血肉饲养玄阴旗。
蚩尤在九黎部落里忙着饲养魔旗，轩辕却也在不停的忙碌。自轩辕将榆罔打败之后，声势大增，一时无两。推行自己的新政策，一时间，除了九黎部落之外，其他人族尽皆称臣。
蚩尤视轩辕人族为巫族发展大敌，巫族要再度称雄洪荒，则必须将轩辕人族打倒。轩辕部落与九黎部落在接壤之地就不可避免的发生了冲突，后来愈演愈烈，大战一触即发。
蚩尤首先将目标放在了尚未被黄帝收归麾下的东夷部落身上，九黎大军攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇护，只是九黎大军实力雄厚，即便是大部落也无法阻挡大军的进程，人族一半的地方沦陷。那人族其他的部落见此立即向黄帝的轩辕部落投靠，轩辕得到如此多的人族投靠实力大增。
蚩尤为了重振巫族荣光，自然要争夺轩辕的人皇之位，轩辕当然也不会束手就擒，双方都各自准备大战的需要。
人族当中，轩辕正吩咐部下准备粮草，物资等，此次轩辕已经决定要处蚩尤大干一场，他认为，蚩尤领导的九黎部落不服管教，不遵教化，纯粹是蛮人部落，要将九黎部落打怕了才行。不过轩辕倒也没太重视九黎部落，他现在身为人族共主，手下领数百万精锐大军，在他想来，九黎部落不过数千万人口，最多只有百来万军队，决对不是他的对手。
这倒是轩辕的失误了，轩辕自出生以来，虽然骁勇善战，但兵法军事多交给力牧，且做上人族共主之后，连番胜仗，便有些骄傲自满。而九黎部落有巫族血脉，族中人个个凶悍异常，论单兵作战能力，轩辕手下的大军决不是九黎部落士兵的对手。
昆仑山，玉虚宫中，元始天尊坐在八宝云光床上，睁开了紧闭的双目，双目之中闪过一道精光。
吩咐旁边的白鹤童子道：“去将金钟敲响。”白鹤童子不敢怠慢，急忙撞响金钟。
不过片刻，阐教的十二金仙加上云中子，南极仙翁，燃灯道人十五人。
众仙行礼之后，元始天尊道：“轩辕乃吾阐教弟子，此次人族将有大难，尔等可下山相助人皇，渡此劫难，完此功德。”
众仙应声称是，拜别元始天尊，一同下山去了。
首阳山，玄都洞，八景宫中，太上老君淡然的看了下方一眼，伸手虚化，手中出现一块玉符，命金角童子交给玄都之后，便再次神游太清去了。
而金鳖岛中，通天却是一点动静都没有，好似这次的人皇劫难一点都不关心，自顾自的在金鳖岛中给自己的弟子们讲着道。
轩辕接位之后，一直顺风顺水，不想竟刚跟蚩尤一交战，就在蚩尤这里吃了败仗，蚩尤以轩辕篡夺本该属于神农的天下为名，率领百万巫兵前来讨伐。
更是去祖巫殿中请了风伯，雨师两位大巫出来，巫兵凶狠，以沙石为食，征战之时，逢人就杀，从不留下俘虏，魂魄皆被玄阴炼魂阵收了去。
一时间，蚩尤所到之处，血流成河怨气直冲九霄。好在轩辕一方人多势众，杀不胜杀，纵然蚩尤厉害，也无法快速前行。
轩辕吃了败仗，正在帐中郁郁，大将力牧奏言道：“我军之败，一则兵器不如对方，二则有异人相助，若是我等想办法改良武器，在发下诏谕，广邀天下有道之士，助我等大破蚩尤，陛下以为如何？“
轩辕闻言大喜：“就依卿家所言。”
话音刚落。帐外有人禀报：“陛下，帐外来了十二个道人，自称是陛下的师傅还有师叔，说是来助陛下大破蚩尤。
轩辕听闻自己的师傅前来助他大喜，急忙出了大帐，帐外站着十二个人，周身宝光隐现，具是仙风道骨，一派道德全真模样。
当先站着的正是轩辕的师傅九仙山桃源洞的广成子，其后则是他的一众同门师兄弟，太华山云霄洞的赤精子，二仙山麻姑洞的黄龙真人，五龙山云霄洞的文殊广法天尊，九宫山白鹤洞的普贤真人，