清风、明月知道上了当，他俩不顾一切把两个好朋友抱出来，让他们从后院逃走了。
临走时，俩娃娃感激地塞给每人一个不知名的小山果，并告诉他们：“遇到危险，把它放到嘴里”，身子一闪不见了。
一会，黑心和尚回来，发现清风明月放走了参娃娃，就拿着荆条去抽他俩。
清风、明月赶紧把小山果含到口里，只觉浑身发轻，双脚离地。
他们赶忙抓住拴在桂树上的毛驴缰绳，没想到毛驴和桂树也拔地而起，向天上升去，树根上夹带的石块、泥土落下来，正巧砸到黑心和尚的头上，顿时他脑浆涂地，一命呜呼。
清风、明月升到九重天上，被王母娘娘派给万寿山五庄观的镇元子仙人，做了看守“人参果”的仙童。
那头毛驴在天上东游西逛，正巧被张果老碰上，收留当了坐骑。
那棵桂树被月宫里的嫦娥拦住，栽到了月宫门前，睛朗的月夜，我们还能看到月亮上桂树的影子呢。
逃出虎口的参娃娃，不愿继续在蒙山上久住，便带着他们的家族，离开了沂蒙山区，迁到我国东北大森林，在那里安家落户，繁衍生息。