一想到显露自己真实实力可能会失去拜师自来也的机会，鸣人决定就装作菜鸟的样子，于是在规定时间快到的时候，鸣人还没有碰到自来也的一丝一毫。
“可恶，我绝不会放弃的！”在剩下最后一分钟的时候，鸣人装作焦急的样子，开始聚集九尾的查克拉，实质性的红色查克拉将鸣人包裹了起来。
“这孩子就是水门的儿子吗？没想到会在这种情形下遇到，看来在他散发出强烈的意愿的时候，体内的九尾力量就会泄露出来。”自来也看见鸣人的情况，震惊的同时也感到了高兴，只是他没想到此前对自己死缠烂打的小鬼就是自己想要找的人。
“多重隐分身之术！”鸣人召唤出了数量巨大的实体分身，将自来也包围了起来。
虽然在心里已经决定收下鸣人这个弟子，不过眼下自来也并打算让鸣人得逞，这是作为仙人的尊严。面对数量众多的分身，自来也只能选择躲避，不能主动出手攻击影分身，不然他就碰到鸣人了，相对的鸣人也就算完成了考验，好在一分钟的时间很短，自来也成功的避开了所有的攻击。
自来也细微的情感变动没有逃过鸣人的眼睛，知道已经到达了目的，所以对于考验的结果鸣人也没有在意了。
“小鬼，你的坚持打动了我，所以我决定手下你这个弟子了，我叫自来也。报上你的姓名。”自来也来到了看上去已经精疲力尽的鸣人身前。
“我的名字叫漩涡鸣人，哼，就知道凭我的实力一定会让你感兴趣，怎么样，到最后还不是求着我拜师。”自来也天生就带给鸣人一种亲切感，所以不自觉的开启了玩笑。
自来也脸皮跳动了起来：“鸣人吗？我可是妙木山的仙素道人，人称蛤蟆仙人，想做我弟子的人可是有一个忍者村那么多，自大的小鬼。”
“喂喂喂，你看看，自大的可不是我一个人。”鸣人一脸不信的表情。两人的眼神在半空撞到了一起，发出了激烈的火花，然后两人又同时笑出了声。
“鸣人的成长环境挺有趣的嘛，还真像小时候的我。”自来也在心中对鸣人做出了评价。“鸣人，先前你的表现很好，所以我决定交给你一个厉害的招数，通灵之术。”
听到自来也的话，鸣人从内心感到激动，通灵之术可是他向往了很久的忍术，特别是蛤蟆一族这么厉害的通灵兽。
自来也详细的将通灵术的情况和原理告诉了鸣人，随后拿出了契约，说明了鸣人签订契约的方法。
打开契约书，鸣人看到了自来也的名字，在那之后，就是波风水门，鸣人盯着名字暗暗出神：“终于，我开始踏上老爸的道路了吗，我一定会追上并赶超你的，老爸！”虽然没有见过面，但是鸣人已经承认这一世的父母。
签好了契约，鸣人按照自来也示范的印式开始结印，一团符文在鸣人触地的手下蔓延开来，随着一阵烟雾，先前被自来也用来对付鸣人的蛤蟆被他召唤了出来。
“不错嘛，第一次使用就能达到这种程度，接下来需要做的就是熟练掌握了，所以你先练习，我要去取材了，晚上我会找你的。”说到取材，自来也双眼变成了桃心，口水也留了出来。
通灵之术并不算高深的忍术，这个术的难点就在于自身的查克拉量还要签订契约和得到契约生物的认可，使用的查克拉越多，召唤出来的通灵兽就越强大。
以鸣人目前的实力，召唤出蛤蟆文太都不成问题，但是蛤蟆文太实在是一个麻烦的家伙，所以鸣人选择了比较普通的蛤蟆，自来也让他熟悉的，就是掌握不同级别的通灵兽所需要的查克拉。
对于自来也的离开，鸣人并没有阻止，不是说鸣人过河拆桥，取材就是自来也的爱好和兴趣，再说自来也也说了晚上会来找鸣人的，说明自来也并不打算将通灵术交给鸣人就撒手不管。