恢复交州之后，益州与朝廷边界相接达数千里，刘焉意不自安，上书请求归附，暗地里却指使苗蛮孟获隔绝道路。神鸟无孔不入，早将消息报告到洛阳，姜述因为新下交州，境内多异族小部落，整治难度很大，一时间也没有精力西征，压下情报不理。
此时姜述除了长安和益州，国土已经全部恢复，又新设汉东、汉东、东倭四郡，控制面积已经超过大汉全盛时期。长江以南国土面积极大，但是汉人人口不多，扬州南部山越之患被姜维清除，山越民众本是古越国之人，语言与汉人相通，壮丁下山务农打工，只须一段适应时间，很快就会与汉人融合。但是荆南武陵夷、交州诸多异族小部落，却时不时聚众闹事，令姜述甚是头痛。
武陵夷相貌与汉人皆同，皆是春秋战国时期的亡国百姓，因与汉人隔绝时间渐长，风俗习惯逐渐分化。后来因为迁到长江以南的汉人百姓渐多，与汉人矛盾逐渐加深，被汉人称之为夷人，实际上却是古汉人的一个分支。
若是对待真正的异族，姜述绝不心软，似武陵夷十余万壮丁，只须姜述部下山越精兵出动，不出数月，就会剿除个七七，但是姜述如今心境提升很大，倭人尚且能容，又怎会血腥对待武陵夷？
程远志老于战阵，属勇猛之将，攻城拔寨、对决军阵是其长处，对付这些小打小闹、骚扰不断的武陵夷，程远志却有心无力，不知如何处理方好。
钟会姿貌严毅，善于收拢军心，到荆州上任以后，操练部下兵丁，月余兵丁收心。程远志初见钟会年少，虽然知道他是姜述弟子，但不敢委其重任，今见钟会练兵有法，麾下兵将归心，就将征讨武陵夷之事全权委托给他处置。
姜述诸弟子周瑜年纪最大，再就是诸葛亮，姜维第三，钟会第四，邓艾第五。周瑜、诸葛亮、姜维如今皆独挡一面，钟会得了这个机会，自然要奋勇表现。
因为武陵多山，钟会问程远志要来一万步卒，会合部下一万步骑兵，屯于作唐整兵。挑选百余人武陵本地士卒，前去打探武陵夷情况。未有几日，情况陆续反应上来。
武陵夷共分五族，皆依溪水定居，当地汉人称其为五溪蛮。五族共约四十余万，精壮十余万，原本皆各按区域，相安无事。势力最大的一族为滑溪蛮，人口十五六万，精壮四万余，族长名叫沙摩柯，自接任族长以后，以为五溪蛮之所以受汉人欺负，皆是因为力量分散之故，因此邀请四族族长聚议，称欲建国，统一号令，攻伐汉人城池。四族皆惧沙摩柯攻打，不得不赞同，沙摩柯自封五溪王，封各族族长为公侯，勇猛之士为将军。
刘焉在西川，虽与外界接壤数千里，但是蜀道难行，重兵把守住祁山，堵住凉州进军通道；东川汉中被长安攻下，分兵守住险要关隘，防备长安进兵；南方撺掇蛮王孟获隔绝交通，截断交州兴兵之路；荆州通道，派兵把守巴东巫峡一线，又考虑朝廷水军厉害，便想如何隔绝这条通道。正好沙摩柯想要建国，而武陵正是长江逆流而上的必经之路，刘焉便暗地里支持沙摩柯，想借其截断此路交通。