河边的斜坡上，一行人扎好了营寨，月朗星稀，河水无声的流着。篝火周围，围着这次出行的所有人。卡里姆正在给大家说着更多和恩哒大河有关的事情，科沃斯看完仔细谋划了第二天的旅程之后，有饶有兴趣得坐下来听卡里姆说。他注意到，当他坐下来的时候，卡里姆特意朝着他望了一眼，继续讲。卡里姆说，就在这条河流发源地地方，有个部落，和他所属的部落有着很密切的关系，不过现在已经有很多代没有联系过了，他也不知道那个部落作为同一个祖先的后代们，过的怎么样。也许都已经死光了，卡里姆说，他们部落其实是些可怜的逃难之人，是从原来的地方逃出来的。原先部落的老旧风俗，定时的祭祀要牺牲小孩子的做法叫很多的父母难以接受，于是跨越过河流之后远远得定居在了现在的地方。反对这些风俗的部分长老，也随着卡里姆的祖先们到来了。卡里姆站起身，指着西南角的方向，叫大家看那里在黑暗中发出微微绿色的光芒的地方，他说，部落的长老说过，当年祭祀的地点就在那里，那是一座大山，名叫科罗尔斯的坠落。科罗尔斯是谁，科沃斯脱口而出，卡里姆说，就是部落祭祀的对象，也就是他们的神。卡里姆摊开手，说不知道为什么神非要带走小孩子。
古老的风俗就是这样，非得要牺牲掉年轻的男子或者女子，有的部落甚至就是小孩子，科沃斯在爱美瑞克大陆也听说土著部落此类的风俗，比如玛雅儿部落就是如此。西南方向真的有片高耸的地方，不规则得透着微微绿色的光芒。那里就是卡里姆所说的河流法院之处？科沃斯喝了些喜爱的酒水，摸摸嘴唇，钻进了帐篷里，进入沉睡。不知道睡了多久，帐篷外的人声已经很是嘈杂，看来大家已经走起身做准备了。科沃斯一跃而起，钻出帐篷之后发现依旧无声流动的河流岸边，只剩下一顶帐篷孤零零得扎在河岸边。一夜之间，所有人都不见了。并没有多少树木和高草的河边，能看到很远处，没有任何人出现在视野里，他仔细看帐篷周围，连人或者牲口走过的印记有没有留下。沃曼难道已经遭到了毒害，这批人都是向导的帮凶？如果这样，科沃斯就不得不放弃这次旅程，打道回府了。他扭身收拾准备离开，种种怪异之事发生至于如此境地，他必须离开。身后哗哗水声传来的时候，科沃斯发现自己能踏上归途的物资已经只剩下那顶帐篷和身上的衣物了。
米洛尔怎么都想不明白，他在崎岖的山里到处寻找着那个哈比比，他把下颌贴着地面收集到的信息，发现信息的强度越来越微弱了，难道是他搜寻的方向错了？米洛尔停下朝着相反的方向追过去。此刻他快速转动的脑子里重新出现了两个选择，峰顶平地上那些被催眠的人们，应该快要醒过来了，是先赶回山顶领着他们回部落，还是继续寻找哈比。他选择了前者。在米洛尔看来，哈比在这个地方存活不下去，一个小孩子也没有办法找回部落。最有可能的下场就是死在这里。这样的话，自然不会影响到下年的祭拜，就这样吧今年的任务失败，可以向神解释，来年时候多准备一个就是了。米洛尔返回了峰顶，他需要给自己流出点时间来变化人的模样，他加快了爬行的速度。
哈比比一路慌乱之下跑出了很长一段，往回走时候，才发现自己根本找不回去山顶的路了。哈比比认为，自己只要沿着朝上的路走下去，就肯定能到山顶，可是他再也没有回到当初从部落里来时走的那条路。在山里游荡到很晚，没有吃到什么东西，为了防止山里野兽的袭击，哈比比只好费力爬上了一课高大的比奥树上，又困又累睡着了。睡梦中的小哈比，被噩梦惊醒，米洛尔老师变成的怪物再次追来了，他就围着小哈比正在睡觉的这棵树转圈，可是很显然他不会爬树，看来他的本领就是在山地上飞速的爬动。哈比比把身子躲在粗大的树干后面，不想看到怪物。怪物几次朝上扑过来，都没有成功，大概是失去了耐心走掉了。哈比比想想，是不是因为米洛尔本来就是个怪物，才会知道那么多的稀奇古怪事情。而米洛尔实际上就是被派到他们部落的怪物，他来就是抓小孩子的。
就在哈比这么想着的时候，身后传来风声，怪物居然从身后钻了出来，他什么时候能爬到这么高？哈比比大叫一声，从树干上滑落下来，他心想这次完了，肯定又会被怪物给带到山顶上去。哈比比就是这个时候醒来的。醒来的哈比看到并没有怪物出现，一阵高兴，可是咕咕叫的肚子还有森林里无边的黑暗，叫他很快就高兴不起来了。如果自己回