.1929年1月21日，上午11时整，日本九州岛西北岸，佐世保军港。
作为日本传统的造船中心和重要海军基地，这座美丽的军港曾经见证过日本帝国海军的崛起和繁荣，在中日甲午战争和日俄战争期间，这里两度成为日本联合舰队母港和海军大本营所在地，无数日本国民正是在这里目送自己的舰队出征，又在这里迎接将士凯旋。
如今的佐世保依旧拥有那得天独厚的地理环境，这里仍是日本三大深水军港中条件最好的一个，然而日本帝国海军的荣耀已经不再，过去那桅杆如林、炮舰如山的热闹场景随着历史远去了，偌大的港湾内只有少的可怜的几艘小型舰船，造船区的船台上瘫着几艘还未完工便遭到来自空中的致命打击的巡洋舰，与这片落败景象形成鲜明对比的，是曾作为天皇御舰台的华丽大理石台，为了躲避德军轰炸，那台子上搭起了大大的白色迷彩网，下面的每一根栏杆、每一块石头都被打扫得一尘不染，一队全副武装的海军士兵甚至不分日夜的在那里守卫巡逻，确保没有破坏分子可以接近这里。
“一定会有那么一天，帝国重新拥有世界第一流的海军，天皇陛下将在这里检阅强大的舰队，任何一个国家都臣服于帝国的威望之下，一定会有那一天的！”
每当自己轮班执勤的时候，一名看上去已经年逾五十的日本海军士官都会用他那只剩下四根手指的右手轻轻抚摸御舰台最外围的石栏杆，并且不厌其烦的重复这一句话，而他每次说这些的时候，跟随他的士兵不仅没人表示怀疑，眼睛里甚至写满了期待。
拥有众多深水泊位的码头眼下一天都不会有几个行人，更不用说前来卸货的船只和工人，除去每周德国轰炸机群光临地那两天，这里都是静悄悄的。偶尔打破这平静的，是出现次数越来越少的银色战机。作为日军在佐世保尚存的军事力量之一，同时也是整个日本防空体系中最西边的一环，陆军第9航空军负责保卫这片港湾的天空。
不过，自从对马岛上的机场及航空设施被德国空军彻底夷平以来，这个航空军地防空警戒范围就由东后撤了50公里，在釜山陷落之后，他们还得和速度更快、机动性能更强德国俯冲轰炸机甚至是战斗机抗衡。在短短两个月的时间里，他们连续吃了十数场败仗，最终到了只能执行有限警戒任务的地步。当历史的巨轮不可逆转的进入1929年的时候，尽管仍保留着一个航空军的番号，这支部队事实上只剩下不到40架飞机，其中有1/3因为缺少维修零件而处于瘫痪或是半瘫痪状态，尚能起飞的也因为油料有限的关系连升空警戒都要得到航空军司令部长官的批准。也就是说，这个由一个陆军航空军保卫地港湾早已丧失了最基本地空中屏障，而保卫港口的任务自然而然的落在了海军守备部队和陆军地面部队的肩上。
在佐世保，距离码头几步之遥的港区早已没了鼎盛时期的那种勃勃生机。街头巷尾行人寥寥无几。所能看到的大都是穿着深蓝色军大衣的海军士兵或是穿着土黄色大衣的陆军士兵，他们年龄、经历甚至手中的武器各不相同，他们有的曾在东南亚呆过。有的1928年秋天的时候还在朝鲜半岛服役，有地则是半年前才应征入伍的，用杂牌军来形容他们并不过分，就是这样七拼八凑成的海陆军守备部队担负起了佐世保港区及周边军事设施的防守重任。
当朝鲜半岛上最后一支日本陆军部队覆灭之时，对马、严原、壹歧等岛屿成了日军本土防卫最西面的据点，而与这些岛屿相隔数十公里的福冈、马关、佐世保则是西线防御的重点，派驻这里的守军不可谓不多，仅佐世保区区数十平方公里一地，就有海军第17守备旅团5000余名士兵和陆军第35师团1万7千人，其中2/3的兵力负责海岸防守。另外1/3则是专门地防空部队，然而，大批守军所使用的却是相对落后的武器和非常有限的空中预警力量，那些20毫米、40毫米的高射机关炮早已被证明难以威胁到高空飞行的德国重型轰炸机，而75毫米、80毫米和100毫米的高射炮则由于射速慢、精度差的弱点同样难有作为，而作为日本战时研制的第一款对空警戒雷达“甲型”雷达，其警戒范围仅有20公里，且往往受天气原因和对方干扰无法正常工作。
不仅是武器装备，在后勤补给方面。驻守佐世保的日军部队长期以来也是饱受困扰，他们缺少弹药和油料，缺少车辆和药品，缺少肉食和酒类，在某种程度上甚至可以说什么都缺，最近三个月，由于德军成功占领朝鲜半岛南部并建立起以釜山为核心的庞大空军基地，大批德国战机得以从距离九州仅200公里的机场起飞，包括战斗机和俯冲轰炸机在内的众多德国战机将进入日本领空当作是家常便饭，日军防空炮兵部队在防御难度陡增的同时伤亡也急剧上升，仅陆军第35师团就损失了近3000名士兵和超过60门防空炮，但是日本军部不仅是面临兵力捉襟见肘的窘境，即便是想要在本土调动援军，遭到严重破坏的交通设施也让不论骑兵、装甲兵还是步兵成了纯粹的步行军。德军的空袭一阵紧过一阵，佐世保驻军却一遍又一遍的被告知他们所急需的武器补给和援军仍在遥遥无期的“途中”。
尽管存在着这样那样的困难，但是不可否认的，日本士兵拥有这个世界上首屈一指的顽强的斗志和不屈精神，他们素来藐视生