就在南华方面热情欢迎美国国务卿赫尔到访之际，德国人在欧洲掀起了新的风暴。
本月上旬，匈牙利王国、罗马尼亚王国及保加利亚王国，均获准加入轴心国，德国在南斯拉夫边境派驻重兵，并在外交方面施加压力，试图不战而屈人之兵，迫使南斯拉夫加入轴心条约。
南斯拉夫摄政王保罗王子在九月十二日凌晨，在德国随时都有可能发起的进攻面前屈服了，但是，这行动深深不受反对加入轴心国的塞尔维亚民众及军方欢迎，仅仅过了一天时间，反对加入轴心国的塞尔维亚军官即发动了军事政变，国王彼得二世代替保罗王子，亲自执掌政务。
九月十三日，德国政府向南斯拉夫下达了最后通牒，要求尊重保罗王子与德国方面签署的协议，但遭到南斯拉夫军政府的拒绝。
上次欧战后在英国人扶持下建立的南斯拉夫王国，其军队装备的大部份武器及物资，都属于奥匈帝国的遗产，是上个世纪的老古董，火炮早已经过时，仍然由马匹拉动，缺乏反坦克炮及高射炮，步兵没有足够的自动武器，没有摩托化部队，只有两个共有一百一十辆雷诺ft-17坦克的坦克营。
此外，南斯拉夫空军共有416架自制的ik-3型及德国、意大利、法国、英国制的双翼飞机，仅有一半可对德国空军的先进战机产生威胁。
完全动员后，南斯拉夫军队共有二十八个步兵师、三个骑兵师及三十二个独立旅可以作战，德军发起进攻时，其部队仍在英国的扶持下进行摩托化建设，目前唯一可以仗恃的是南斯拉夫军队共有一百二十万兵力可用于应对德军入侵，加上是本土作战，不会败亡得太快。
南斯拉夫军在英国顾问的帮助下，被编成三个集团军及海岸防卫军，第三集团军包括第三军团及第五军团防守阿尔巴尼亚边境，第二集团军包括第一军团、第二军团及第六军团防守多瑙河峡谷至德拉瓦河一带，第一集团军包括第四军团及第七军团，当中包括很多克罗地亚士兵，防守克罗地亚地区。
九月十四日早上七点，早已经秘密西调的德国空军，开始对南斯拉夫进行打击。
首先对南斯拉夫首都贝尔格莱德进行饱和轰炸，六百余架飞机从奥地利及罗马尼亚的机场起飞，共中四分之一是ju87斯图卡俯冲轰炸机在战斗机护航下进行攻击，俯冲轰炸机孤立了南斯拉夫的防空力量，而中型轰炸机主要包括道尼尔do17轰炸机及ju88轰炸机，则集中轰炸市区。
ju91“复仇者”轰炸机及其搭配的bf111“毁灭者”战斗机并未加入巴尔干作战，依然留在法国和比利时境内，承担对英国的轰炸任务，迫使英国政府无暇分心他顾。
第一轮的三波轰炸，每次中间有一刻钟间断，而最后一波则有二十分钟，因此，整座城市在接近个半小时时间内便被炸毁，德军集中轰炸市中心的政府建筑物。中型轰炸机战斗群在整天继续轰炸，而俯冲轰炸机则转而轰炸机场。
轰炸破坏了南斯拉夫高层与军队之间的通讯系统，虽然一部份高级将领及时避开了第一轮轰炸，但对军队之间的配合及控制已经不能做到。
摧毁了敌人的神经中枢后，德国空军转而攻击其他目标，如敌人机场、通讯系统及军队集中地，和对陆军之行动作出空中支援。
当德国陆军开始踏上南斯拉夫的土地时，南斯拉夫空军主力，包括防空火力和战斗机，已经被德国空军摧毁，但还拥有六十四架德国制的do-17轰炸机，它们是南斯拉夫在德法战争时购入生产线自行生产的，这个唯一的轰炸力量，属于第三轰炸航空团，包括两个轰炸大队第六十三轰炸大队驻扎在斯科普耶附近的彼得罗瓦茨机场和第六十四轰炸大队，驻扎在普里士提纳附近的米莱舍沃。
战斗中，在克拉列沃的飞机厂，又紧急赶制了三架此型轰炸机，其中两架在十五日交到了空军手中，还有一架也在十六日完成了交付。
德国空军在持续的作战中，再次消灭了二十六架此型飞机，在九月十六日、十七日这两天，幸存的七架do-17轰炸机飞到了尼卡斯克机场，将南斯拉夫国王彼得二世和政府官员，全部撤往希腊，国家的黄金储备亦由这七架飞机运往希腊。
德军从三个方向冲着南斯拉夫首都贝尔格莱德扑去，其中冯.克莱斯特统率的第一装甲集团于九月十四日早上，从保加利亚西部的索菲亚西北出发，在皮罗特附近突破防线，其中第十四装甲军由第十一装甲师为前导，跟着德军第五装甲师、德军第二九四步兵师及德军第四山地师向西北面的尼什市开进，虽然有着众多道路障碍物及南斯拉夫第五军团的顽强抵抗，但第十一装甲师依然在强大炮火及空军支援下，在战事开始的第一天，已经突破了敌人防线。
南斯拉夫军司令部对德军这个行动的成功大感震惊，迅速命令在摩拉维亚一带的军队撤退，但撤退行动不能在九月十五日之前准时实行，德军的坦克开入尼什市及立即开向贝尔格莱德，在尼什西北面，对德军非常有利，因为装甲部队能沿摩拉维亚河谷，向南斯拉夫首都前进。
在帕拉钦以南及克拉古耶瓦茨西南的南斯拉夫第五军团试图阻止德军进攻，但很快就被击溃，超过五千人被俘。
九月十六日，第五十四装甲军通过