延康元年（220），曹丕代汉建立魏朝，次年，刘备于成（c）都称帝，延续汉室，后世称为蜀汉，黄龙元年（229），孙权于武昌称帝，正式建立孙吴。
景元四年十二月（264），刘禅投降，蜀汉亡国；泰始元年（266），曹魏皇帝曹奂禅位于司马炎，曹魏灭亡，西晋开始；太康元年（280），西晋灭吴，完成了天下的一统。
【曹魏的发展和覆灭】
延康元年（220），曹丕逼迫汉献帝禅让，建立了魏朝，也就是三国之中的曹魏，魏文帝曹丕和魏明帝曹睿是曹魏历史上仅有的两位实权皇帝，后面的曹奂、曹髦以及曹芳都属于傀儡皇帝，有名而无实。
在曹丕时期，其外部环境非常优越，因为孙吴和蜀汉的内杠，北方游牧民族也尚未崛起，所以曹丕可以肆意的找孙权麻烦，以强势的国力压制孙吴。
等到了曹睿时期，鲜卑、辽东、蜀汉都发生了很大的变化，鲜卑在柯比能的带领下开始崛起，辽东野心勃勃的公孙渊取代其软弱的叔父公孙恭，诸葛亮发展内政，平定南中，也恢复了国力，再加上孙吴的威胁，曹睿的外部局势是相当的恶劣，在曹睿时期，曹魏总体上处于防御态势，后来柯比能、诸葛亮等都去世了，曹睿派司马懿平定了辽东，外部局势才扭转了过来。
然而在曹睿后期，因为刘放等人的干扰，曹睿临终时让司马懿和曹爽掌权，辅佐年幼的曹芳，曹爽却借机大肆揽权，后来甚至幽禁郭太后，企图某乱，其他大臣们不得已选择帮助司马懿对抗曹爽。高平陵政变后，曹魏变成了司马魏，大权旁落于司马家之手。
司马懿死后，其长子司马师废掉曹芳，改立曹髦，在司马昭封公后，曹髦壮烈的发动了甘露政变，虽然失败了，但也迫使司马昭放弃了已经到手的晋公和丞相之位，曹魏的最后一位皇帝曹奂则是完全的傀儡皇帝，司马昭死后，其长子司马炎于泰始元年（266）改朝换代，在魏国的基础上建立晋朝。
【蜀汉的发展和覆灭】
曹丕称帝后，刘备为了延续汉室，于次年，章武元年（221）在成（c）都称帝，成为蜀汉的开国君主。刘备的称帝后就关羽复仇，夺回荆州，而发动了伐吴作战，结果在夷陵惨败于陆逊之手，不久便病逝于白帝城。
刘备死后，刘禅继位，蜀汉进入了诸葛亮时代。当时，蜀汉先是关羽在荆州失败，接着上庸等地因为孟达反叛而失去，最后刘备又是一场夷陵惨败，领土、人才都流失严重，南方还有着南中地区的大规模叛乱，诸葛亮掌权之初可谓是忧患重重。
在这种局面下，诸葛亮先是集中休养生息，恢复国力，联络孙吴，重整同盟，后才出兵一举平定了南中雍闿等人的叛乱。曹丕去世后，诸葛亮北上汉中，准备开始北伐，他先是试图诱反孟达，后是五次亲自领兵北伐，可惜都没能成功，最终病逝五丈原。
诸葛亮死前，确定蒋琬和费祎作为其的继承者，蒋琬和费祎虽然延续了北伐的政策，但北伐的规模却大为减小，在二者的管理下蜀汉国力一直保持的相当不错，曹爽曾经兴兵讨伐汉中，结果却是大败而归。
延熙十六年（253）费祎遭到刺杀身亡，费祎死后，蜀汉开始衰落，当时的尚书令陈衹一方面联络宦官，另一方面纵容姜维北伐，此后蜀汉北伐的规模大为扩张，国力消耗严重，陈衹死后，宦官黄皓开始掌权乱政，蜀汉国内局势也江河日下。
在姜维北伐后期，遭遇了邓艾，两度惨败于敌手，内部又与黄皓不和，双方矛盾加剧，当时的后主刘禅也是相当的昏晕无能，做出非常多的昏晕之事，蜀汉最终被邓艾和钟会所灭亡。
【孙吴的发展和覆灭】
孙策的在父亲孙坚的基础了攻取江东，成为了一方诸侯，孙权继承兄业，占据扬州、荆州以及交州三地，黄武元年（222）被曹丕封为吴王，黄龙元年（229），孙权正式在武昌称帝，建立孙吴王朝。
因为在质子的事情上孙权曾经愚弄过曹丕，所以被曹丕深恨之，曹丕活着的时候曾经三度伐吴，其中一第一次规模最为庞大。曹丕死后，孙权趁曹睿刚刚上台之际接连发兵挑衅，又联合辽东，不过都未能动摇曹魏根基。
诸葛亮等人去世后，孙权因为屡屡北伐无果，也减缓了对于曹魏的攻势。孙权在其长子孙登去世后，以其三子孙和为太子，又以四子孙霸为鲁王，给予二者同样的待遇，默许孙霸挑战孙和的地位，二宫之争随着爆发，因为此事当时朝廷几乎分裂，大臣们纷纷选择站队，两派对立严重，相当的官员因为此事而葬送性命，陆逊死后，矛盾一度缓和下来，然而孙权最终还是废掉孙和，处死孙霸，另以幼子孙亮为太子。
孙亮时期，因为皇帝年幼，先后由诸葛恪、孙峻以及孙綝执掌朝政。诸葛恪本来是众望所归的人选，然而他在掌权后大失所望，一意孤行讨伐魏国，惨遭失利，回京后为孙峻政变所杀。孙峻掌权后则逼死了原太子孙和，后来病逝，孙峻死前将大业托付给了其仅仅二十六岁的堂弟孙綝，孙綝在历史上擅杀大臣，废立君王，在孙休上台后被处死。
孙休在位早期安抚民心，拨乱反正，吴国重新归于稳定，然而在他掌权后期，将朝廷交给濮阳兴和张布，默视权臣当道，后来交趾兵变，蜀汉求援，于内忧外患中去世。
蜀汉灭亡后，吴国局势也是动荡不安，