曹操自宛城狼狈而回的时候发生了件震惊天下的大事——袁术称帝！
袁术这个人本来就是骄傲自大，认为自己天生高人一等，而得到了玉玺之后他的这种心态越发明显。自认为那个代汉者“涂高”指的就是他……终于，在建安元年，袁术忍不住自己内心的野望，在寿春称帝，建国号为“仲”，自称仲家帝。
大汉虽然即将日落西山，可依然是百足之虫，死而不僵，虽然暴政搞的百姓怨声载道，可天下还有不少人忠于这个大汉朝的……许多人有资本称帝，但都不敢，只有袁术这种自我感觉良好的傻大胆敢冒天下之大不韪称帝。于是他就捅了马蜂窝了……
袁术他哥袁绍立马和他划清了界限，并强烈谴责了这种脑残的行为，表示从今以后这傻x和我没有任何关系……不过估计是念在同为袁氏之人，并没有发兵对付他。
但是其他人就没那么客气了：名义上从属袁术的孙策直接和他翻了脸，大片土地脱离了袁术掌控；五月，吕布率徐州之军连同杨奉韩暹攻击袁术，并大败之；七月，曹操带军出征，讨伐袁术，你说袁术那家伙怎么可能是曹操的对手？自然又被打的找不着北……袁术就这么被打残了。
十一月，曹操带兵重新攻打张绣，不知为什么，这回没带上莫问，理由是莫问腿伤新愈，不宜出征——莫问的腿六月就好了，不过曹老大有自己的想法，莫问也不好去请战，部下都被曹操带走，莫问也只好在王越那里每日练剑了。
同时，驻扎在下邳的杨奉韩暹因粮草不足想要攻打徐州，便找了刘备做同盟，可是刘备嘴上说一套，手下做一套，直接就把杨奉弄死了，韩暹则带着十余人逃亡并州，不就被人所杀。
不久，征讨张绣的曹操大胜而归，虽然没有攻下宛城，但也大败了刘表张绣联军，一雪当日之耻。
转眼到了建安三年（公元一九八年），三月，曹操准备继续拿张绣开刀，两边打了半天，五月，刘表也带兵来插了一脚，而且曹操收到消息说袁绍准备突袭许都，将天子掌握在手中。得到消息的曹操并不慌乱，吩咐兵士在在营中暗伏，并将辎重先运走，张绣刘表以为曹操已经撤军，便引军追击，不料曹操并未撤军，被营中伏兵杀得大败，之后曹操徐徐而退，张绣听贾诩之策，又追了一次，不过依旧无功而返……
四月，李催这个被贾诩怂恿的悲催国贼终归走完了自己人生最后的道路，被关中诸将击杀，自此董卓势力的旅者全部gameove。
七月，曹操回到了许都，闲了将近一年的莫问终于重新回到了军队，当然这一年公家饭并不是白吃的，莫问不仅勤练剑术，也和驻守许都的徐晃混了个脸熟，也从他嘴里听到了各种有用的消息，当然最大快人心的还是最近两天传过来的祢衡之死。
祢衡这个人那些文士（并不是文官）评价很高，建安元年曹老大想召见他看看他是不是有真才实学，有的话就给他个官儿当当……结果祢衡这个人看不惯曹操，于是就拒绝了。
曹操心眼很小的，于是在一次聚餐上，曹操命祢衡穿着小吏之服为在座宾客击鼓，祢衡敬酒不吃罚酒也不吃，光着屁股就在堂中拿着鼓槌儿打了起来，一点都不给曹操面子……
当时莫问也在场，祢衡赤身luǒ_tǐ跳出来的时候一票文官纷纷以衣袖掩面，莫问也有样学样，不过那惊鸿一瞥……莫问咧了咧嘴，古代这帮文士果然都是营养不良，那小身板，那大脑袋……活脱脱的一个脑积水后期……
待到祢衡击鼓完毕，曹操立刻要求他穿衣，周围之人也纷纷指责其寡廉鲜耻，而祢衡依然傲立堂中——也是，这时候是夏天，而且是中午，这混蛋裸奔狂暴露癖完全无压力——说此处无人……
曹操一听就呵呵笑了，一直堂前诸将，说我麾下如何如何……莫问则一边默默地祈祷：【不要夸我，不要夸我……】
“曹子廉乃世间福将，莫名更是青年俊杰，何为无人耶？”莫问低下头。【混蛋，还是把我拉上了……】
祢衡自然是一通反驳，说莫问只是无名小辈，莫问自然当他犬吠。不过骂夏侯惇的“完体将军”和曹洪的“要钱太守”可是真的把他们激怒了，夏侯惇仅剩的一只眼珠子霎时间红了，左手按住腰刀，相信曹操只要一声令下，他就会把那个裸奔狂劈成两段。曹洪也是喘着粗气，恨不得把祢衡剁成肉酱。
曹操那时正是广纳人才之时，怕杀他影响不好，于是安抚了诸将，并把祢衡送到了刘表那儿，刘表开始也是以礼相待，并认为祢衡这人的确有真材实料，曹操则是有眼无珠……不过过了不久祢衡又故态复萌，和刘表谈话的时候一点都不尊重刘表，还讽刺他……刘表这才发现这家伙有才无德，实在是忍不了了，就把他送到了黄祖那儿。
祢衡是聪明人，却反被聪明误。曹操爱惜羽毛不敢杀他，刘表怕有损声望不敢杀他，他就以为他下诸侯都不敢杀他，便得寸进尺，在大庭广众之下说黄祖如何如何……黄祖一听，立马火冒三丈，不多时，祢衡那大头便挂在江夏的旗杆上了……
徐晃当时边说边喝酒，那欢喜之色当真是溢于言表，当夜徐晃是喝了个酩酊大醉，被侍卫抬回去的。
镜头转回现在。
曹操前脚刚到许都，刘备的求救使者变跟了进来。
吕布这个反骨仔本性难改，又搭上了袁术这