苏联一方是莫洛托夫和米高扬等人，重庆方面则是何应钦陈诚周公和林育蓉带队的代表团。
到现在谈判一直没有进展。
双方代表团进入会议厅，莫洛托夫道：“你们在华北消灭了将近九万日军，十几万伪军在各地被消灭，还暗杀了日军的司令官，战果辉煌，为什么不能进攻远东的日军？”
米高扬道：“根据我们在远东的情报，日军在远东进行大屠杀后，除了深山少数的苏联百姓幸免以外，绝大多数的苏联百姓已经被杀死了。所以我们根本没有可能进行敌后破坏，而你们则有这个能力。情报还显示，日军把符拉迪沃斯托克当作了他们的后院，和日本本土建立了紧密的联系。如果你们袭击那里，或者随便袭击任何一段铁路，那么我们在西伯利亚的局面就会大有改观。”
林师长：“我们这一仗，积攒了几个月的战争物资全部消耗完了。再打，只能用牙齿拳头和刺刀了。”
陈诚道：“只要你们答应我们的条件，签订条约，那么我们就可以出兵。”
周公道：“我方认为，只要把历史上的不平等条约按照列宁的表态尽早废止，那么我们不论如何困难，哪怕是把军队拼光了，也要出兵。如果现在出兵，那么公众会不信任我们的。”
莫洛托夫道：“把土地给你们，和给日本人有什么区别？我们一样是失去土地。”前一阶段签署的拟归还土地的条约要废除？
二战就是这样一个时代，国家质检的条约签署了，撕毁，再签署了，撕毁。
周公道：“不一样，给我们，这是归还，是停止沙俄的不平等条约，是正义的。还给我们，我们出兵，西伯利亚就没有压力了。闹c值摹！?
米高扬道：“我们在前几年对你们的支援不是很大吗？你们为什么不想一想回报？”
何应钦道：“这就是我反复强调的，我们大而弱，你们援助我们，会牵制大量的日军，免除你们的后顾之忧，你们已经得到了回报了。”
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周公道：“我们不要争论了，争议不能解决问题，这里是我方提出的草案的修改稿，我看大家可以按照这个讨论。同意的暂时定下来，不同意的就继续谈。”
说着，周公把印好的几份草案分发给了双方代表。草案只有两页，上面写的字也不多。
众人看草稿。
中国代表团已经看过了，不过还是在认真地看。苏联方面看了，脸色开始不善。
周公道：“说明一下，根据上次讨论的决定，我们秘书组对草案进行了修改，关于远东的苏联铁路问题，蒋先生和毛先生都同意，在将来的二十年里还清。只是价格方面，我们仍然认为要使用几十年前的价格，而不是使用现在的价格。因为现在是非常时期，价格飞涨。按照这个价格，对于我们来讲，五十亿卢布是无法承受的。”
米高扬道：“从我们搞经济的人的角度来讲，用现代的价格是合适的。当时沙皇俄国把全国的力量都拿出来修建了铁路。财富毕竟是人民的财富。”
周公道：“当时，我们中国人有五十万劳工也参加了这条铁路的修建。不要说他们很多人死了没有得到补偿，就说他们的作用，如果没有他们，铁路是修不成的。”
唇枪舌剑，几乎都是周公苏联人在交火，林师长不善言辞，但是每说一句，都是关键。
何应钦和陈诚心里对他们的谈判效果很满意，特别是周公的谈判技巧，谈了一阵子下来，几乎是依赖他了。
虽然委员长要他们在协议里加上苏联继续援助中国战争物资的条款，但是比起废除不平等条约，这些事情都是民族大义，要写进历史的，蒋先生也明白，而且同意把援助的事情往后面放一放。
另外，这一次谈判，主要的焦点是东北军队进攻远东的日军。重庆政府一分钱军饷都没有出，番号也不給，自己知道，指挥人家，名虽正，言却不顺，不可能有什么效果。因此就不那么大声了。
本来，重庆还希望绥远的傅作义军把内蒙拿下来，结果傅作义出师不利，没能拿下绥远，阎锡山和贺龙援助傅作义，也没能取胜。出兵远东，只有东北的部队，因此，重庆也说不出什么有底气的话来。
这一次谈判，谈到结束的时候已经是下午两点了，
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1942年9月14日上午，叶卡捷琳堡。
由于时差的关系，这里还是上午。
莫洛托夫和米高扬把草案发给了斯大林。
斯大林还在叶卡捷琳堡，不过他已经在中亚准备好了退路，准备时刻撤退到中亚里去。
接到了草案，斯大林气得把草案摔在了地上，半天，他把草案捡起来，反复思考，想着政治局是否干脆通过草案。
思考了半天，斯大林对纪要秘书道：“记录：莫洛托夫和米高扬：中方的要价太高了，我们可以同意先把中亚的几十万平方公里的土地还给他们，但是不能放弃海参崴。”
他指的几十万平方公里的土地是新疆。新疆反正还没有到手，但我们在那里有力量。这是一张很廉价但很诱人的筹码。
其实，小钢斯大林的潜台词是：只要我们西伯利亚的的局面缓和了，就可以进一步打击德国，那样就不会受制于人了。
电报发出去后，斯大林处理了几件事情后，得到了中国的回电。回电说：中方态度很坚决，要求一揽子全部解决。
这个结果在斯大林的意料之