“我给与你们自由，可是我们现在累了，你们需要做的是马上去给我们喂马，提供军队粮食和草料，我接受你们的投降。”成吉思汗一边傲慢的说着，一边转动双眼新鲜的打量着广场上表示归顺的人。
人群恭敬的向成吉思汗躬身摊开双手表示投降，一部分人听到吩咐赶忙去喂马，一部分人去准备粮食，只有几个当地主要的学者陪伺左右。学者们尴尬的说道：“大汗，我们代表整个城市接受你，希望你英明的管理。”
成吉思汗头一次平和的打量着城市广场上的每一个角落的人，用宽容示意学者们道：“把城里最有权势和财产的人召来，我要接受你们的投降，这是你们正确的选择，是我帮你们赶走了一个不知道帮助平民，只是鲁莽惹祸的国王！”
由学者提供名单，很快布哈拉城最富有的人都集中到了大广场前。成吉思汗让蒙古兵维持好秩序，缓步走到人群前面，把手举起示意安静，众人平声静气听他讲话。
“摩诃末杀了我的商队，抢走了财物，是所有来这里经商的人邀请我来惩罚他的，是你们国王犯下了罪行，与你们无关。”成吉思汗在人群前面气愤的说道，又以大度的姿态审视着人群，早春的天气让他火红的脸膛在银白胡须的衬托下激动地颤抖，人群安静的低下了头倾听。
“现在交出你们的财物，要配合，不要藏起来，藏起来我们也会找到。”成吉思汗严厉的逐一看着富人们的脸，又对蒙古士兵说道：“现在带领他们去搜集所有能搜到的财宝和粮食。”
蒙古人于是在城里大肆搜集粮食物资，养马三天，给养充足后，又以迅猛的速度攻陷了撒马尔罕，三军胜利会师。
花剌子模国王摩诃末仓惶之中把王位传给儿子札兰丁，自己却逃到里海一个小岛上躲了起来，直至病死也没敢上岸一步。札兰丁在呼罗珊继续对抗蒙古，原本想进驻旧都玉龙杰赤，可是康里将忽马儿等众将不拥护他，于是便在呼罗珊北一带招拢人马。
1221年，成吉思汗得知消息便渡过阿姆河，占领塔里寒城，派拖雷进攻呼罗珊，相继攻陷你沙不儿、也里城，回师塔里寒城与成吉思汗会师。而另一路，术赤和察合台在进攻玉龙杰赤的过程中产生了严重的矛盾，难以调解，最后窝阔台赶到担任主帅，亲自领兵登云梯入城，纵火焚烧，在堡楼上向敌人投射火箭，霹雳炮，最终攻陷了玉龙杰赤城。
蒙古军队继续追击札兰丁，却在八鲁湾川遇到埋伏，遭到了惨败。成吉思汗大怒：“此子不除，我心不安。”于是亲自领兵追击到印度河畔。11月秋，印度河水猛涨，札兰丁的军队却被蒙古人围困在河北岸。成吉思汗亲自带兵猛攻，札兰丁惨败，只身骑马逃至河岸边。涛水滚滚，泛着白浪，吞噬着河岸。札兰丁额头冒汗，两眼翻白的死盯住河面心下焦急：“不能死在这里，一定要活着逃走，今后再回来。”坐下马也不安的来回踢着河岸边的沙土。
“哒哒哒“马蹄声急至，成吉思汗领兵渐渐逼近并在马上高喊：“札兰丁，你这回死了吧！”
札兰丁回马看到蒙古人追近，紧勒马缰绳，连续抽打坐骑，那马纵身一跃尽跳入波涛汹涌的印度河中。成吉思汗目瞪口呆勒转马头，在岸上眼睁睁看着黑点飘过印度河上了岸，逃往印度，在岸上叹道：“是谁保佑了他，命不该绝啊！”无可奈何的看着札兰丁的背影远去了。蒙古人又撤回河岸，继续疯狂追杀花剌子模残兵，于是花剌子模灭了。
1223年5月蒙古军队越过高加索进入顿河流域，继续寻找摩诃末的下落，却与钦察人发生了矛盾。蒙古人攻击了钦察人，钦察人一击即溃败。
这一天钦察首领忽滩气急败坏的逃到乞瓦(基辅)，一路进了女婿密赤思老公爵的府上，浑身筋疲力经一下瘫倒在座椅上。
“蒙古人一路西进，看样子要打到俄罗斯，你不能再坐着了，快想法抵挡。”忽滩一脸狼狈。密赤思老听到这个消息，深感意外，随后又觉得小题大做，他把双手插在兜里来回踱步，随后又把一只杯子气愤的扔到地上。
“岂有此理，草原上的野蛮人也攻击到这里来了”密赤思老愤怒的喊道，：“我马上调集南俄罗斯各大公及各公爵调发军队，为你报仇。”听到此言，忽滩颓丧的脸上逐渐有了笑容，遂连连点头，感谢道：“多谢女婿为我出手教训蒙古人。”密赤思老一肚子怒气，冲他连连摆手，话也说不出来，就急匆匆走出府去召集人马准备与蒙古开战。
夏季的顿河流域的迦勒迦河，河水泛着绿光，飘满水草的河面上嬉戏着一些不知名的鸟儿，河岸上的野草在盛夏的阳光下，无休止的疯长。
“快把这些野草都砍了，马上下寨。”密赤思老在岸上命令。俄罗斯和钦察联军立马到位“，沙沙”声响彻一片，士兵在着急的挖掘工事。没过几天，高地上的工事挖好了，于是联军8万人在河西岸扎营，做好充分准备阻击蒙古人。
到了冬天，术赤带兵赶到与哲别和速不台合兵一处在河东