里见源右卫门在上杉军大军包围山形城后便开始深感后悔，悔不该当初听信最上义光的花言巧语而背叛东根家。他趁着最上义光和伊达辉宗二人前往二之丸准备开城之际，迅速率本部人马百人接管了本丸，还将最上义光的家眷尽数杀害。
最上义光此刻就算想把里见源右卫门碎尸万段都只能想想而已，毕竟前有狼后有虎的，他现在优先考虑的还是不被上杉军捕获。
不过，最上义光的幻想已经渐渐破灭了。
随着守备山形城二之丸各处的重臣小国摄津守、鸟海勘兵卫、坂重内等人以及伊达家一门重臣高城宗纲、田手宗光（伊达家庶流）、田手宗时（田手宗光之子）、中岛忠宗、中岛宗求（中岛忠宗之子）等人先后战死，二之丸大部分地区迅速被上杉军所攻占。
“最上右京殿、伊达左京殿还是束手就擒吧！山形城大部分已经被我军攻占，不要再负隅顽抗了！”陶长房来到了紧闭大门的本丸外，看了看不知所措的最上义光和伊达辉宗说道。
“伊达家乃幕府之名门，绝不能因我而毁了名声！右京殿在下先去了！”伊达辉宗眼见大批上杉军向着本丸大门而来后便毅然抽出自己的佩刀自刎。
“最上家走到今天这一步，都是我的自不量力！就算随左京而去也于事无补，我随你们去见镇府公。”最上义光将手中的佩刀“鬼切”扔到一边后说道。
里见源右卫门见上杉军来到后随即打开了本丸的大门恭迎上杉军进入，还令麾下军势尽数将武器放下，向上杉军投降。而陶晴贤认为此人反复无常，就算上杉家留下他也是一个祸害，便下令将他拖出去，让参阵的天童赖贞之子东根赖景去处置。毕竟里见源右卫门还是东根家的重臣，让东根赖景去处置他最为妥当。
当东根赖景见陶晴贤将叛徒里见源右卫门交给他来处置后别提有多高兴了。他的处置也非常的简单——一刀砍了。
就在最上家的本据山形城陷落后，立足南出羽村山郡、最上郡两地两百余年的最上家被上杉军攻灭，家督最上义光也成了俘虏。除非朝定想保留这家南出羽的名门，不然最上家就要从此以后就要销声匿迹了。
陶晴贤完全占领山形城后便开始着手准备对伊达领的侵攻。而色部胜长、竹俣庆纲、筑地资丰、天童赖贞等最上郡、村山郡诸将则是负责稳定和驻守已经攻陷的城池兵砦，以防被最上家的残党夺取。
当山形城陷落和伊达辉宗自尽的消息传到利府城已经是三月二十日。
“主公，如今之际只能向上杉家低头了，万不得已也只能降服于上杉家的军门之下啊！”重臣原田长成语重心长的向伊达晴宗进言道。
“什么？！让本家去低头？去降服？没那么简单！”伊达晴宗听完原田长成的话气不打一处来。
“可是如今的伊达家已经没有实力与上杉家再战了，就连南边的相马家都打不过啊！”原田长成无奈的说道。
“我可不管！赶紧想办法去说服南部家和斯波家南下，现在老夫不要尊严了！也不要领地了！只想为惨死的我儿复仇！”伊达晴宗是铁了心要和上杉家交战，根本就不顾其领的实情。
“主公英明！上杉家乃本家死敌！先后夺取了置赐郡、仙道七郡，其野心已经不可估量！若是继续放任下去，本家迟早要被其吞并！”一家众的中目长重倒是支持伊达晴宗的想法。
“本家一门重臣所召集的一千军势被上杉军在山形城内全歼，目前还能再召集一千军势就已经谢天谢地了！”原田道。
“难道我儿惨死，就不应该复仇吗？就应该向上杉家低头？”伊达晴宗显然是被怒火冲昏了头脑。
“主公，如今之际只能想方设法先击退葛西家，不然本家将会腹背受敌！”一旁的黑川藤八郎立马站了出来向伊达晴宗进言。
“禀报主公！最上家重臣氏家守栋、丹与左卫门，军师堀喜吽斋在城外求见。”就在伊达家的重臣你一言我一语的争吵时，三名最上家的家臣倒是不请自来。
“快请！”伊达晴宗正好借此机会能从他们三人的口中了解到上杉军的虚实。
“外臣氏家尾张守守栋、丹与左卫门、堀喜吽斋参见伊达探题殿！”三人进入大广间后便让在场的伊达家重臣们猜到了上杉军的实力。
“为何三位不先梳洗一番？看三位的具足、胴丸上都沾满了血渍，腰间的佩刀也丢了，仅剩下了刀鞘。”原田长成乘机挖苦一下三人。
“军情紧急，已经容不得我等先梳洗一番了！敌陶晴贤部以九千军势已经开始翻越藏王山和屏风岳！望探题殿赶紧想好应对之策！”氏家守栋朝前走了两部步后着急的说道。
“什么？！上杉军为何来得如此之快？！”大广间内的伊达家重臣们都不敢相信这则消息，他们认为上杉军应该会从仙道七郡而来，而不是翻山越岭。
“主公，请尽快下达决断！”众多伊达家的家臣们异口同声的说道，他们都希望伊达晴宗来拿个主意。
“只要守住世谷卡，本家就还有一线生机！”伊达晴宗认为自己仍然还有机会。
“主公，天童家可是一直唯上杉家马首是瞻啊！他们对周边的地形相当的熟悉，若是把一切都压在那座关卡上，本家将会输的很惨！”原田长成仍然打算苦口婆心的劝谏伊达晴宗。
“我意已决！领内各地尽快征召足轻、农兵