晋文公即位后，设三军，为晋国六卿的形成打下基础。郤氏（郤榖、郤克）、狐氏（狐毛、狐偃）、赵氏（赵衰、赵盾）、荀氏（荀林父、荀首）、先氏（先轸、先且居）、栾氏（栾枝）、胥氏（胥臣、胥甲）诸卿大夫开始兴盛。其中，赵氏最强。
赵衰、赵盾父子，历经文襄灵成四公，权势滔天。襄公六年，赵衰、栾枝、咎犯、先且居等重臣都逝世。赵盾得到了专政的机会。第二年，襄公薨，赵盾立年幼的灵公即位，“益专国政”，甚至以卿大夫的身份会盟诸侯，隐隐有僭越公室的迹象，到了灵公薨而成公立，赐赵氏为公族大夫，其他的卿大夫更加不满。而赵穿弑灵公就成为诸卿伐赵的最有力借口，那时赵盾死后，其子赵朔将下军救郑，打败楚国归来，结果却见韩厥来劝自己避难，赵朔不从，最后屠岸贾率众发难于下宫，杀赵朔、赵同、赵括、赵婴齐，皆灭其族。史称下宫之难。（其后，在韩厥、程婴、公孙杵臼等人的帮助下，赵氏孤儿赵武长大成人，顺利报仇而灭掉屠岸贾一族，继续赵氏的发展）
赵氏被灭，诸卿大夫争权。景公八年，士会（范氏之祖，谥武子，史称范武子、随武子）告老致仕，郤克执政，发兵攻齐而大胜，郤氏日益壮大。到了厉公的时候，郤锜、郤焠（郤犨）、郤至位列三卿，至此，郤氏四世八卿（郤榖、郤溱；郤缺；郤克、郤犨；郤锜、郤至）。当初，郤锜与栾书作伪证助屠岸贾灭赵氏，而郤克之后，栾书执政，郤氏却比栾氏更加强盛。栾书不忿，及至鄢陵之战，更因郤至不用其谋而心生怨恨。恰逢厉公想“尽去群大夫而立诸姬兄弟”，栾书伙同中行偃，谗害郤至，借胥童灭三郤。紧接着，栾书、中行偃趁厉公出游，弑杀厉公而立悼公。悼公即位重用魏绛（谥昭）而九合诸侯，戎、翟亲附。随着郤栾之争的结束，郤栾两家先后衰弱。但是“晋由此大夫稍彊”。
悼公薨而子平公彪立，此时，赵氏（文子武，赵成子衰之后）、韩氏（宣子，韩献子厥之子）、魏氏（献子，魏昭子绛之后）强盛，而吴延陵季子、晋叔向皆预言此后晋归六卿。
自景公始作六卿，经厉悼平昭四公而六卿稍强，至顷公，而“韩、赵、魏、范，中行及智氏为六卿”。（范氏，始于士会，他先封于范后封于随，其部分子孙以范为氏，他的祖父是士蒍；中行氏，始于荀林父，他在晋文公始作三行以备胡时担任中行将，遂以此为氏；智氏，始于荀首，他是荀林父的弟弟，荀林父和荀首都是荀息之孙。）
这六家之间，相互争权，最终发生了两次大规模的争斗：
其一，范、中行之乱：晋顷公六年，晋国六卿“平王室乱，立敬王”；顷公十年，赵简子鞅合诸侯而入周敬王于周，隐隐成为六卿之首；顷公十二年，魏献子率诸卿大夫以法诛公族祁氏、羊舌氏，分其邑而弱公室，公室由此益弱。赵鞅的崛起，让范氏、中行氏颇为担忧，定公十五年，中行寅（中行文子）、范吉射（范昭子）率众攻赵鞅，而定公以三家作乱，独追赵鞅于晋阳而攻之。荀跞（智文子）、韩不信、魏侈与范、中行为仇，于是出兵帮赵鞅，结果范氏、中行氏败走。定公二十一年，赵鞅赶走中行氏、范氏，得邯郸、柏人。“赵名晋卿，实专晋权，奉邑侔於诸侯。”通过此乱，赵氏成为六卿之首，专晋国政。
其二，三分智氏：范氏、中行氏被驱逐之后，晋国六卿只有四卿（智、赵、韩、魏）。出公十七年，“智伯与赵、韩、魏共分范、中行地以为邑”，遂有范、中行地，最强。智伯专政，甚至先后向三卿要求土地，而赵襄子不予，他就率韩、魏攻赵。智伯率三家之力而攻打赵氏的老巢晋阳，“引汾水灌其城”。赵行反间，激起韩、魏唇亡齿寒的念头，最终“赵襄子、韩康子、魏桓子共杀智伯”，瓜分智氏封邑，出公怒，通告齐、鲁，要讨伐三卿。结果三卿惊惧，反攻出公。出公失败出逃，结果死于路上。三卿立哀公，由此专晋国政，而“赵北有代，南并智氏，彊於韩、魏”。如此一来，晋国六卿实际只有三家了，而赵氏最强。
晋国灭亡
晋幽公元年(前433年)，幽公立，此时晋公室独有绛、曲沃两邑为奉祀，馀皆入韩、赵、魏三家之手，幽公反朝韩、赵、魏三家。晋烈公十二年（前404年），晋烈公会诸侯于任，晋师大败齐师，晋烈公献齐俘馘于周王，遂以齐康公、鲁穆公、宋休公、卫慎公、郑繻公朝周王。[10]晋烈公十三年（前403），周威烈王赐赵、韩、魏为诸侯，从名义上承认了赵、魏、韩的诸侯地位。晋国名存实亡。
晋桓公二十年(前369)，赵成侯、韩懿侯迁晋桓公于屯留。晋桓公三十年（前359年），赵成侯与韩昭侯分晋，迁晋君于端氏。晋静公八年（前349年），赵国夺取晋国的端氏，将晋君迁往韩国的屯留，《竹书纪年》言此年韩玘杀君悼公，疑此君主即晋静公，晋国最终灭亡。[10－11]
3疆域
晋最初只限于今山西南部的汾水流域一带。进入春秋后，于晋武公、晋献公时期开始其扩张进程。最终形成了包括山西省全境、陕西省东部与北部、河北省中部与南部、河南省北部、西部与中部的部分地区，成为典型的超级大国