3月25日，蒋先生结束了对九江、南昌、上饶、广州、重庆、洛阳、信阳为期两个月的巡视返回武汉，有喜有忧，喜的是国军战线平稳，各战区利用这难得的休战期进行了有效的整编，许多杂牌番号被取消，兵员装备合并到中央军系统里来，通过明升暗降把许多地方实力派贡在战区、军委、后方开发委员会任闲职，剥夺了他们对军队的控制。
国军系统庞杂、指挥层级繁琐、号令不一、后方机关勤务人员过多的弊端得到一定程度的治理，不算共产党私自扩充的军区下属三十几个师番号，各战区拥有35个集团军，87个军，203个师，另有35个旅，48个独立团，陆军编制230万人，湖南、湖北、广西、广东、江西、四川、云南建立了编练司令部、预备役训练基地，参训民团过百万。
空军九个大队，拥有各型飞机160多架，包括飞行、场站、通讯、高炮、航校在内总兵力六万余人，海军江防舰队、要塞守卫部队、陆战队、海军学校等两万余人。
中央在西南分化瓦解之策取得成效，西南各省地方势力已无法撼动中央的绝对控制，被迫接受中央政府部门、驻军机关、学校企业的进入，在利益诱惑下加入到西南开发的进程中，公路铁路、电力机械、矿山冶金、教育卫生等建设逐步启动，为抗战胜利和战后的国家统一与建设奠定了坚实的基础，应该说陈海松提议的西南开发计划在形式上已经全面落实。
令人高兴的还有日本华北方面军尽遣主力攻击大同。八路军为了保持山西绥远的建设少见的组织陆空军正面抵抗，国防部联络组报告朱德、叶剑英亲赴大同督战。八个步兵师、两个炮兵师、两个飞行师、特战大队参战，沿几条河谷激烈攻防人员伤亡超过三万。
15日关东军第12飞行团11、24战斗机战队、独立第五轰炸机大队63架战机转场抵达张家口机场，16日双方80多架飞机在大同上空上演了开战以来最大规模的空战，各自有20余架飞机坠毁，随后围绕着大同、同蒲、平绥铁路连续发生激烈空战，徽州、关中空军部队紧急增援，八路军空军主力全部集中雁北，连续恶斗损耗过半。
雁北军分区司令员周彪率二团、三团及迫击炮营、速射炮营联合伏击第二旅团步兵第四大队、山炮联队。激战半天摧毁其大半装备弹药，受到飞机轰炸损失过大主动撤出战斗。
晋西北军分区司令员姚喆率两个团攻击怀安县城，一个团攻击瓦窑沟鬼子修复张同铁路的施工工地，击毙铁路守备队一百多人，救出劳工一千人，捉获日本铁路工程师3人，缴获钢轨、枕木、铺路设备、运输车辆极多。粉碎鬼子通过铁路机动的图谋。
邓华第二师六千余人与救援15混成旅团的36师团迎面相撞，受到毒气攻击且战且退。
17日八路军轰炸机部队自绥远转场赶到阳明堡机场首次进行地面攻击，轰炸了怀安城镇蒙疆军前线指挥部，后勤基地，36师团攻击部队，此后每日都有出动小有损失。
18日关东军第三重炮旅团、华北方面军第9、10野战高射炮队、石家庄第一军独立山炮兵联队、驻守安阳的盘井虎次郎少将第6混成旅团先后赶到张家口。陆续开赴前线，八路军察南军分区司令王尚荣率两个团沿河谷布设地雷破坏道路迟滞其向前方机动。
保定的116师团清水喜重中将派出119旅团长山崎右吉少将率领上住良吉大佐步兵第109联队、志摩原吉大佐步兵第120联队、井上茂中佐野炮兵第122联队近万人向涞源蔚县攻击试图扯开八路军正面防线，被章拯宇晋察冀四师、李达五师利用山区地形阻滞。
19日围攻第15混成旅团的八路军独立师，阻击独立第二混成旅团的雁北军分区二、三团，拦截36师团223、224联队的邓华第二师撤出战斗。退入山区休整，两支增援部队终于在西湾堡会师。在北高崖村救出奄奄一息的15混成旅团，该部在炮击之下不足千人。
后宫淳任命第二混成旅团旅团长人见与一中将为南洋河突击部队指挥官，率领该路五千余人继续向永嘉堡、黄土崖、天镇攻击前进。在黄土崖遭遇八路军谭友林第九师的拦截。
20日32师团、36师团222联队、重炮兵第七旅团再次向涌泉堡、王老虎屯一线攻击，遭到宋时轮一师、王近山四师、朱瑞炮兵师的顽强阻截，战况惨烈。
关东军战车旅团、骑兵联队、兴安四省两个蒙古骑兵师在朝阳集结，准备向察北进攻牵制八路军力量。李特热河独立师、多伦的马继援82军、科尔沁草原的白海风、云清、赵诚三个蒙古骑兵师开始向赤峰集结，刘桂五骑兵师、陶勇辽西独立旅将在外围实施打击。
23日陈伯钧第三师与张经武、冼恒汉晋东北军分区两个团在涿鹿怀来盆地发起反攻，消灭涿鹿守备队两个中队、怀来铁路守备两个中队，截断张平铁路运输线。
冀热辽军区潘传品第一师西进攻击延庆、康庄，消灭鬼子公路、铁路沿线三个中队，再次封闭北平与张家口的运输通道南口，蒙疆军短时间内无法得到地面支援。
24日，鬼子重装备赶到怀安城镇前线，倪志亮八师也参加到阵地阻击战中，战事规模再一次扩大，八路军王牌主力程世才十师、李聚奎机械化军已赶到阳高、天镇。
白崇禧对八路军如此大规模的调集重兵阻挡实力雄厚的蒙疆军很不理解，即使八路军占有地利、装备