鬼子进攻停顿开始重新部署兵力火力，雁北风雨压城城欲摧的局面得到有效控制，指战员也逐渐适应正规化作战方式，总部首长朱德、叶剑英、任弼时表示满意，制定出后期总体方案后将作战任务交给聂荣臻、王树声、薛云龙心情愉快地乘火车离开大同返回太原。
聂荣臻、王树声、薛云龙立即派出侦察机巡视各个战场，细致了解战场上的敌军兵力兵器，汇总潜伏在张家口、宣化、万全、怀安、怀来、涿鹿、南口、等地侦察部队提供的敌人兵力物资调动情况，判断敌人的下一步动向，敌人的大范围调动引起他们高度警惕
。
同时八路军总部情报局长宋侃夫率领两个电子侦听小组与张掖过来的无线电定位小组一起相互配合，共同接收、破译空中密集的无线电信号，从密语中大致了解了敌军动向。
分析敌情后他们一致认为蒙疆军调整部署收缩兵力，有集中兵力在涌泉堡王老虎屯一线重点突破的迹象，这对于我军的阵地防御形成较大压力。刘钢建议主动出击先敌行动，敌后各部队加强拦截袭扰，阻止敌快速会合。
聂荣臻则依据以我为主，调动敌军的指导思想盯上损失较大、孤立待援的15混成旅团，提出兵力火力占优的南洋河谷率先转入反攻，分割包围南云亲一郎这个倒霉蛋、软柿子，吸引周边敌军救援，打乱敌人的收缩计划，并取得向张家口、怀安城镇侧翼打击的主动态势。
在后宫淳的策划下蒙疆军逐渐集中。26、独立混成第二旅团驻守张家口。32、36师团、重炮旅团汇集在怀安城镇。辎重运输线虽受到袭扰，依然将大量弹药送往前线，重拾信心抓紧休整的后宫淳中将就等第12飞行团、重炮第三旅团的到来，发起中心突破的强力进攻。
等待救援却得到向主力靠拢命令的南云亲一郎少将，巴不得赶紧离开这个像风箱一样两头受气的伤心之地，连忙组织残余的两千六百多士兵护理着八百多名伤员向西湾堡开拔，计划把伤员交给第二混成旅团的第二大队，率部翻越低山通道摆脱八路军的袭扰。
可惜他进来容易出去难。独立师、雁北军分区在前线指挥部的统一部署下迅速行动，没捞到仗打的二团、三团迅速前插追击，对退却中的15旅团敌实施包围。
守备二团突袭永嘉堡与西湾堡之间的北高崖村，消灭驻留这里的一个中队，建立防御工事，拦截15旅团主力。守备三团则突袭怀安县城至西湾堡之间的三道台，消灭第二混成旅团第二大队一个中队，封堵住从张家口、怀安向南洋河谷救援的通道，将河谷截成三段。
为防止15混成旅团从东南丘陵低山地带进入西河河谷与32师团会合，阻止32师团救援15混成旅团。休整了五天的邓华二师进入该丘陵地带，从两面堵死救援、逃窜通道。
北高崖村是一个只有百十来户人家并不起眼的小山村。但它位于永嘉堡、西湾堡之间，又是河谷狭窄之处，南云少将路过时意识到这里相当关键，一旦被敌人控制，就是关门打狗之势，特意留下81大队一个中队驻守这里，保障后路安全、运输通畅。
大军过后，中队长麻生大尉不敢怠慢，认真观察地形后修筑了防御工事，派一个小队占据村外两个制高点，一个小队在村南驻扎、一个小队在村北防御，并沿公路巡逻接应物资。
13日中午，北高崖村以北10里地的田家庄，中村少尉带领自己小队的两个班30多人巡逻到这里，准备接应张家口紧急调拨过来的弹药、粮食和药品，突然前方两里地外黄榆沟爆发出jilie的枪声。坏了！第二旅团第二大队的押运部队、辎重部队遭到了攻击。
听枪声有数百人，夹杂着轻重机枪、掷弹筒的爆炸声，敌人最少也有三四百人，押运部队最多只有一个中队，恐怕抵敌不住呀！中村跑到一座小山包上向北瞭望，公路上烟尘滚滚、人喊马嘶，隐隐约约能见到五六百灰色军装的八路军在路两边坡顶上向下开枪，最前边的汽车已经起火燃烧，两百多皇军押运兵趴在地上艰难抵抗。
这可是15混成旅团的救命稻草啊，没有援兵肯定难以脱身，想到这他派自己的传令兵回去搬中队主力，随后集合本小队30人沿山脊向八路军伏击阵地突击。
小鬼子执行命令很坚决，明知对方人多势众，自己只有两挺轻机枪、两具掷弹筒依然爬上北边山梁，分散在山脊两侧快速挺进。距离敌人只有一百多米了，中村观察了一下战场形势，八路军虽然人多，重装备却很少，基本是使用步枪射击，枪法不如皇军，战场趋于僵持。
这种时候自己30来人不一定能发挥出奇兵作用，只需要吸引分散对方兵力，就能拖到麻生中队长率领主力到来，那时两面夹攻才能打垮这只明显战斗力不足的地方游击部队。
他命令小队占据有利地形，向八路军阻击阵地开火，这支部队明显战场经验不足，对侧翼缺乏保护，骤然遭受打击很是慌乱，迅速向后退走，不一会才在军官的调整下组成100多人的阻击阵型，双方依托地形展开互射，对方人多枪法一般，打得挺热闹伤亡却不大。
麻生中队长听闻辎重队被围很是恼火，这已经是第四次了，每次都是数百人预先埋伏，地雷炸汽车、步枪机枪打击辎重兵，等主力赶到救援他们立即撤走。不去救也不行，对方队伍里有神枪手，专打皇军的机枪手、掷弹筒手，押