在经过红豆的一番说明之后，大家解散了，过后又来到了死亡森林外从新集合了起来，而当人来齐之后，红豆也开始说明比赛的规则了。期间鸣人因为一时的多嘴，被红豆划破了脸，也夜神月知道红豆这是为了留下标记，所以才没说什么。
要真是红豆无缘无故就去伤害鸣人的话，夜神月可不管他是谁，直接一个大招就打下去，让你尸骨无存。美女又怎么样，夜神月杀过的美女也不在少数了，对于敌人心软的话，那就不要当忍者了，干脆回家种地去好了。
不过在红豆戏弄鸣人的时候，夜神月看到了那个草忍的家伙，不过说是草忍的家伙，夜神月当然知道那个人是谁了。其实说实话，大蛇丸隐藏的也太不认真了，他那长长的舌头，和没有骨头般的身体，就算稍微了解他的人都应该知道是谁了吧，而红豆那个笨女孩居然都没有发现，这也让夜神月暗叹这个女孩脑子里少根线。
不过当看到大蛇丸出现之后，夜神月的眼光马上就放到了佐助身上，因为夜神月知道，大蛇丸这次的目标是佐助。而夜神月并没有打算要帮佐助的意思，因为夜神月已经想好了，在到了死亡森林之后，不会去帮助鸣人和佐助他们，因为他们需要历练。
而大蛇丸的咒印，夜神月则是根本就不放在心里。在原著中，鼬的天照都可以完全消灭掉咒印，更何况是夜神月的火焰呢。再加上夜神月也有着自己的想法，虽然佐助不是夜神月的弟弟，但是他是鼬的弟弟，而夜神月是鼬的好朋友，当然不会看着自己朋友的弟弟吃亏了。
在夜神月在观察大蛇丸的一举一动的时候，大蛇丸那敏感的身体当然也感觉到了别人在注意他，不过蛇虽然敏感，但是毕竟也是动物不是。夜神月的实力现在要比大蛇丸厉害，所以大蛇丸一时半会还发现不了夜神月。
不过当大蛇丸刚注意到夜神月的时候，大蛇丸居然用他那长长的舌头又舔了一下自己的牙齿，而且还对着夜神月笑了笑，显然大蛇丸感觉夜神月也混入这里是件很不错的事。
就在夜神月和大蛇丸暗中交流的时候，红豆也已经解释完毕了这次考试的内容，卷轴也发到了各个小组的手中。夜神月接到卷轴的时候，则是把卷走扔给了佐助，因为他可不喜欢拿着卷轴，更何况夜神月是准备一次性收集到很多的卷轴。
片刻后，中忍考试的第二场考试终于开始了，而夜神月也和鸣人，佐助还有小樱进入了死亡森林。在进入死亡森林的时候，夜神月还不忘对着大蛇丸微笑一下，而大蛇丸当然是心领神会的知道了夜神月的意思，也对着夜神月微笑了一下。
在刚进入了死亡森林之后，夜神月就停了下来，不再赶路。而鸣人和佐助看到夜神月不走了，当然也停了下来。
“大哥，怎么不走了？”鸣人对夜神月问道，而旁边的佐助显然也露出了疑惑的眼神。
对着鸣人等人微笑了一下，夜神月说道“鸣人，佐助。在死亡森林中有各个忍村的对手，而我在你们旁边的话，你们根本就得不到锻炼，所以我准备和你们分头行动。”
听到了夜神月的话，鸣人和佐助当然知道了夜神月的意思，所以并没有多说什么，而是用坚定的眼神回复了夜神月，然后鸣人，佐助就带着小樱一起离开了。
直到鸣人等人离开了自己的视线，夜神月才收起了微笑，然后拿出了那冰冷的只露出双眼的黑铁面具，带在了脸上，从这个时候开始，夜神月再一次变成了冷血的“炎帝”，即将上演的，将会是杀戮。
在死亡森林的另一边，牙还有志乃正跟着雏田前进，就在前进的时候，在前方的雏田像牙和志乃打了一个手势之后，牙和志乃一起跟着雏田马上隐藏了起来。
在三个木叶小强的眼中，出现了诡异的一幕。在他们的前方有三个不知是那一个村子的忍者，奇怪的是他们都没有动，而是在慢慢的变成飞灰，消失在空气中。
在这种诡异的情况下，雏田等人连大气都不敢喘了，而是看着这诡异的一幕。这时，在三人的身后，已经出现了一个死神般的身影。
“诶，雏田，你怎么会在这里？”
听到有人问自己话，雏田当然是回头看了一眼了，当看到那个冰冷的黑铁面具的时候，雏田还是忍不住往后退了一下。
夜神月见自己吓到了自己的弟媳，马上摘下了黑铁面具，用阳光般的微笑对着雏田说道“别怕，是我。”
虽然不知道夜神月的名字，但是雏田还是知道这个人是谁的，这个人就是自己的喜欢的人，鸣人的大哥。见来人是鸣人的大哥，雏田的脸又红了，“前辈，原来是你啊。”
见雏田认出了自己，夜神月更开心了，直接拿出了一个卷轴，递给了雏田，而牙看到夜神月手上的卷轴的时候，当然是双眼冒光了，因为那正是他们所缺的卷轴。
递给了雏田他们所需要的卷轴，夜神月笑着对雏田说了句，“你们需要的卷轴我就交给你们了，你们两个男孩子要好好保护雏田，知道么。”
在牙和志乃坚定的回答下，夜神月再一次消失在了众人的眼中。而不知道怎么回事就完成了任务的牙和志乃则是疑惑的看向了雏田，因为他们三个人中只有雏田才认识这个神秘人。
而当雏田说出了这个人就是鸣人的大哥之后，牙和志乃都露出了惊讶的神色，毕竟夜神月给他们的感觉才神秘莫