话说孟达被擒，孔明交付吴懿的三个锦囊一个也没用上，就摆平了孟达的叛军，取下了上庸，保住了汉中。姜维张贴告示，命百姓耕作依旧，不要误了农时。打扫完内外，汉中依旧完好如初。吴懿也领兵回襄阳复命。
话说这日天气清明，刘备突然眼皮跳动不安，感觉有事，随即回宫。果然晚间燕子来报说是孟达背反，袭取汉中。刘备大怒，次日一早便要，随即领兵前往营救汉中。众臣苦劝，刘备道：“汉中若失，我蜀中无险可凭，灭亡之时到矣。爱卿等，不必担忧，朕此番前往定然打败孟达，护卫汉中。”刘备命蒋琬留守成都，自己领兵三万前往解救，众臣哭泣拜辞。
刘备一路上听闻的都是孟达攻打汉中甚急，汉中姜维死守不出的消息。刘备虽然每日匆匆赶路，依旧离汉中还很遥远。行了约莫半个月，传来消息说，孟达被擒，正押往成都而来。刘备的一颗心总算是落地了。燕子所报道的消息都是千真万确的，不容置疑的。所以刘备当时欣喜无限，仰天长啸，天不灭我。于是举兵返成都。
司马懿闻孟达反叛，心中欣喜不已，以为法正必定要胜他一场才会离去，不然定不敢轻走。司马懿只要拖住了法正，就能帮助孟达成事，汉中一失，刘备的成都就在兵峰之下。
法正这些日子按兵不动，为汉中的事着急，却也不能领军回去，只能硬撑着，只是派遣燕子四处搜集情报，自己整日在研究战事，或静候讯息。司马懿见法孝直按兵不动喂众将道：“法孝直领着蜀兵千里而来，利在速战，如今其后方危机，却不寻求与我作战，好速速离去；这些日子不来骂战，必然有谋。陇西诸路曾有信息否？”司马师道：“已经有细作探知各郡都十分用心，日夜提防，并无他事。只有陈仓未曾回报。”司马懿道：“我自己差人与法正交战。郭淮.孙礼立即从小路去救陈仓，之后埋伏在蜀兵后面，两面夹攻，他们就会自乱阵脚。”
司马懿令张合固守北原，令郭淮，孙礼各领兵五千前往营救陈仓，之后再袭击蜀兵后方。郭淮沿路对孙礼说：“仲达比孝直如何？”孙礼道：“孝直暗藏更深，孝直胜仲达多矣。”郭淮道：“孝直虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀兵如正攻陈仓，我等从后路抄到，他们岂不自乱吗？”正说话的时候，忽探马来报：“陈仓已经被邓艾打破了，郝昭被杀。前离蜀军不远。”孙礼道：“蜀兵既然已经打破了城池，为何陈兵于外？必然有诈，不如速退。”郭淮同意。刚要传令叫众军退回时，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来。旗上大书：“汉丞相法孝直”，中间一匹骏马上，孝直素带飘飘；左有赵云，右有马超。孙礼郭淮二人见了大惊。孝直大笑道：“郭淮.孙礼休走！司马懿之计安能瞒得过我？他每日令人在前面交战，却交你等袭击我军后方。陈仓我军已经取了。你二人何不早降，想要挥兵与我决战吗？”郭淮.孙礼听完，大慌。忽然背后喊杀连天，张飞领兵从后面杀来；马赵二将又领兵从前面杀来。两下夹攻，魏兵大败。孝直指挥三军，尽量将魏军有生力量消灭，但见孝直令旗所指，魏军是故无全。郭淮.孙礼弃马爬山而走，众军随后追赶。
这边孝直身边之余二百亲卫，就在此时见一老者，双手合十飘然而至，念珠一挥，一手抓住孝直衣领提着飞走了，亲卫反应过来时，孝直已经被拎起空中。这边人马赶忙回来，发现孝直已经不见了踪影，只余座椅依旧在。
赵云大急，忙问亲兵情况，亲兵细说一遍，子龙眉头紧锁。张飞马超领兵回大寨来见云长，子龙领着亲兵数十人寻找孝直。孝直不再，云长身为副帅，理当自理大局。
郭淮孙礼二人走脱，来见司马懿道：“陈仓已经被蜀兵攻取。孝直伏兵与要道，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方才逃脱。”司马懿安慰道：“不是你们的罪过，孝直智在我先。可先引兵把守郿雍二城，切勿出战。我自有破敌之策。”二人拜辞而去。司马懿吩咐张合戴陵道：“如今孝直得了陈仓，必然安抚百姓，以安民心，不在营中。你二人各领一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一起奋力杀将过来；我却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，我大驱兵马，攻杀过去，两军并力，可夺蜀寨。若得此山势，破敌何难？”二人授计引兵而去。话说此时司马懿并不知晓，其实孝直已经不见了，已经失踪了。
戴陵在左，张合在右各取下路进发，深入蜀军之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，就从蜀军背后杀来。孝直不再，云长这些日子防守甚严，闻得背后喊杀连天，忙令张飞王平各领一军往后寨救援，自己与马超等依旧留在前营。
原来蜀寨有三层，最外层是稀疏的栅栏和守卫兵士组成；中间层是坚固的营寨和角楼；要突破第二层必须拔出角楼和营寨，这是没有数万兵马而不能撼动的；第三层是兵士歇息地的保护层，用土坯造成土墙七八尺高，只留大门处用精干兵士把守，可以出入。这三层环环相扣，依次递推，若是最外层有事，次外层便不放任何人进来，若是次外层有事，则最内层也不放外面的人进来。而后便是报告中军。张合不知晓此寨的妙处，以为过了最外层就可以入来冲杀了，便呼喝连天，结果被中间层挡在外面，不能进来，只好强攻，一时又难以奏效。<