期限已到，复电未至，李鸿章只得自行拟了一个说帖，除承认朝鲜自主外，对日本其余三项要求均进行了驳斥：
一、割地一项，“日本与中国开战之时，令其公使布告各国曰：‘我与中国打仗，所争者朝鲜自主而已，非贪中国之土地也’”。（..网首发）若“徒恃其时兵力，任情需索，则中国臣民势必尝胆卧薪，力筹报复。”
二、赔款一项，“日本所索赔款，既名为兵费，较之日本所索之数恐不及其小半”，“且限年赔费，复行计息，更属过重不公，亦难照办。”
三、通商一项，“中国如准洋商在华造土货，势必尽夺小民生计，中国以此等利益准予日本，各国皆援一体均沾之例，则华商之制造厂所立即挤倒矣。”
伊藤博文拍案大怒：“如果不先加以彻底的反驳，使其迷梦觉醒，恍然悔悟，则对方终不能了解现在彼我之地位，将续作痴言哀诉，徒使谈判延长。苟我不指出其论点的谬误，可能使局外第三者发生日本虽胜于力而屈于理的怀疑”。
陆奥宗光点头道：“与其在空洞的理论上与之喋喋不休，不如在事实面前迫其就范。”
“希中国使臣能深切考虑现在两国之间的形势，即日本为战胜者、中国为战败者之事实。若不幸此次谈判破裂，则我一声令下，将有六七十艘运输船只搭载增派之大军，陆续开往战地。如此，北京的安危亦有不忍言者。如再进一步言之，谈判一旦破裂，中国全权大臣离开此地，能否再安然出入北京城门，恐亦不能保证。此岂吾人尚可悠悠迁延会商时日之时期乎？”
“如之奈何？”光绪帝将电文掷地。
“欺人太甚，”李鸿藻道，“可迁都再战。”
翁同道：“宁增赔款，不可割地，只怕人心尽去。”
“暂缓签约，速告知俄、法、德三国公使，使其出面调停。”徐用仪道。
一众军机议论纷纷，突有一言，声疾色厉：“战字不能再提！”
众人回首，却是孙毓汶。“台湾虽去，却无损大局，请圣上三思。”
“台割则天下人心皆去，朕何以为天下主？”光绪帝实在忍耐不住，亲自出言责问。
“前敌屡败，再战殊无把握，为今之计，应电告李中堂，割地不过一块，赔款不过万万为上。”
光绪帝闻之顿足，他只望其余人能出言驳斥，但众枢臣皆默然，显是无甚办法。
“万岁，”翁同开了口，“国师爷有对日决断之权，兹事体大，可请国师爷决断。”
“李鸿章古稀之年受此重创，着即归国将养，暂委李经方为全权大臣，钦此。”
谁也未曾料到，鹏接到垂询后，只是不痛不痒地上奏光绪帝，下了如此一道圣旨。
“如此日方毁停战之约又如何？”孙毓汶便要立即递牌子。
“慢。”徐用仪道：“此事自有国师爷一力承担，孙大人毋需出头。”
“食君之禄，自当忠君之事。纵然先前国师爷算无遗策，然此事却是非同小可，若有疏漏……”
“皇上已然下旨，仅凭孙大人之言便可收回成命么？还是静候其变罢了。”
“日方若诚心和谈，先行处置行刺中方全权大臣一事，再行和议。”
行刺中国使臣之举已国际舆论大哗，日方也只好委任山口法院判凶手小山六之助无期徒刑。
“李经方办事不力，着即卸任全权大臣一职，另委罗丰禄为全权大臣，即行赴日。”
李鸿章归国未几，清廷再下旨意，伊藤博文与陆奥宗光终于明白，清廷以上种种，全为一个字“拖！”
山县有朋终于按捺不住，本来他就对自己的征清三策被否决耿耿于怀，这下终于找到借口发难，直截了当地要求驱逐清国使团，撕毁停战协定。
和谈数月无果，伊藤博文也不得不赞同再给清国一点颜色看看，并于当日下午会见已然卸任的清使李经方，下了最后通牒：“若再不允可，停战协定自即日起完全失效。”
十万火急，李经方火速将日方通牒发至国内，出乎意料，这次答复密电却迅即传到：“日方色厉内荏，实不足惧。已密调山海关守军三万精锐赴山东，复威海以增谈判筹码。”
李经方登时惊出一身冷汗。
日本皇宫。
睦仁天皇正襟端坐，良久，方才自截取的密电中回过神来，环视左右，最终定格在伊藤博文的身上。
伊藤博文会意，便清清嗓子，道：“清国之强硬，委实出乎意料，但若一味用强，我大日本帝国却也难处颇多……”
山县有朋颇为罕见地在天皇面前打断了伊藤博文的发言，道：“清国之密电，却为千载难逢之良机，可乘山海关空虚之机，速成一军自洋河口登陆袭取山海关，迫大清就范。”
伊藤博文道：“京畿决战非比寻常，眼下国内虽尚有若干师团，然皆不如第一军、第二军精锐，若有疏漏如之奈何？”
山县有朋显然已然有备，当即道：“山东方面军作战任务业已完成，可将其第二师团抽调至直隶，与国内选调师团合并成立作战军。”
伊藤博文又道：“密电中清兵大举集结欲犯山东，若抽调第二师团，则山东作战军仅余第六师团，能否抗住数倍于已之敌军？”
山县有朋不以为然地摇了摇头：“山东作战意在灭敌北洋舰队，现已完成。京畿重地清兵尚众，虽山海关空虚，然天津驻军随时可援，第二师团素为我