自从王后去世之后，海王就悲痛得再也无法管理他的国家了。他常年待在幽深的深海宫殿中，常常几个月也不出现一次。他的孩子们都几乎要忘记自己有这么一位父亲了。
人鱼们说海王自己也不敢见到这些孩子，因为她们每一个身上都带着那美貌的王后的一丁点儿影子。见到她们就总能让人想起她们的母亲，那是多么悲伤的一件事情啊。
王太后只好从幽居的深宫中搬进了王宫里，代替自己的儿子管理这个国家。她的小儿子，那叫人尊敬的亲王也一边辅佐着母亲一边照顾伤心的海王。
就这样，海王最年长的公主已经到十五岁了。
依照她们的老祖母——海王的老母亲定下的规矩，她已经可以到海面上去看看啦！她的妹妹们都兴奋而向往得围在她身边，就像是老祖母故事里头那些吵吵闹闹的会飞的鱼。其中最小的妹妹最为期待，她仅仅拉着姐姐的手，几乎想要变成姐姐的一枚鳞片好一起去海面上瞧瞧。
最年长的海公主只好答应她一定为她带一件礼物回来，这才让小妹妹依依不舍地放开了她的手。就这样，那个夜晚美丽的公主们都没有睡觉，她们唱着那些快活的歌子，等待她们的姐姐从海面上回来。王太后也没有催她们去睡觉，而是跟她们一起在珍珠与珊瑚的宫殿里头陪伴着她们，还给她们每一个都在尾巴上贴上美丽又硕大的牡蛎。这是高贵身份的象征。
终于，在月亮落下去而太阳开始上升的时候最年长的公主回来了，她给妹妹们讲了她的经历。她述说自己来到一片沙地上，月亮下的沙子就像那些银子一样美丽。大海是一种奇特的深蓝色，跟天空连在一块儿，就像是一整块的天鹅绒料子。紧贴着海岸线朝远处望去就可以看见一个人的城市，城市里的灯光就像天上的星星似的，欢笑声、歌声还有乐器演奏的声音热热闹闹。在这些美丽的声音中，夜晚似乎也不是暗沉沉的了，它就像是染上色彩的绸子，没法说它有多漂亮啦。还有那些城市里面奇怪又好看的建筑，教堂那高高的尖顶，偶尔在海边上驻足的美丽的姑娘和小伙子……
最小的公主真希望姐姐的见闻永远也说不完，在其它的姐妹们都忍不住呵欠连连的时候她还在缠着最大的姐姐问这问那。可惜最年长的公主也不过是个刚刚去过海面上一次的十五岁的姑娘呀，她实在没办法回答那些连老祖母都回答不出来的问题。小公主难过起来了，她那湖水一样的美丽眼睛失望地眨动着。最年长的公主想起自己还带了一件礼物回来，连忙把它放到最疼爱的小妹妹手里。那是一块光滑的像是上了釉的陶瓷一样的浅蓝色石头，上面还有白色的絮状结晶。
“它就像海面上的天空一样漂亮。”大公主向自己的小妹妹这样保证着，才终于让这小人儿笑了出来。
她是多么地喜欢海面上的故事呀，每个白天都要缠着姐姐再给她说一遍那些见闻，每个夜晚都站在窗口仰望海面上的世界。想象着自己进入那个像是夜晚的星星一样的城市，亲自爬到教堂顶子上去敲敲那些微风的大钟。
晚上睡觉的时候最小的海公主都会握着那块石头，那一天她做了个美梦。梦中她自己变成了那种声音婉转的会飞的游鱼，在海面上的天空中快活翱翔。
在梦里，她忽然听见了歌声。从遥远的地方传来，悲痛地，沉闷地，像是一整个世界都在附和着的悲伤的声音。海公主好奇极了，她朝着那歌声游过去，穿过人鱼们白色的街道，穿过巨大的珊瑚树，穿过茂密的海藻森林，穿过荒芜的礁石海，最终游到一片死寂的海水里。这里没有一条鱼，没有一片海草，也没有哪怕一扇漂亮的扇贝。漆黑的海水中有一股叫人非常不舒服的味道，令最小的海公主觉得喉咙好像燃烧了起来。
这是个多么可怕的地方呀。黑色的岩石就像是怪兽，从深深的海水下透上来的红色的光也像是最可怕的海怪的爪牙。最小的海公主害怕极了，然而那个悲伤的歌声离这里这样近，又是那么深情而动人，令小小的公主也忍不住应和起来。她悲伤地唱着，这深海最美妙的嗓音是那么地动人心弦，仿佛要叫不会流泪的人鱼也流下泪水来。
“谁在那里？”
就当那乐声终于止息的时候，从幽深的水中传来一个低沉又略微沙哑的声音，就像是许久许久没有开口说过话，带着一种怪异的感觉。海公主吓了一大跳，她想起老祖母说的那些深藏在幽暗海水中的丑陋的海怪，还有那些作恶多端的海巫师。她觉得害怕极了。
这时候那个沙哑的声音又响了起来，这一次的声音比上一次流畅多了。
“别过来，回到你来的地方去。”
海公主疑惑地从岩石后头探出一点头，她觉得对方并没有恶意。大坏蛋可不会说这种话，他们总是用甜言蜜语哄骗别人。
借助那些海底岩浆散发出来的微弱的红色光芒，小人鱼发现更前面一些是一个丑陋的黑色宫殿，宫殿的正中央有个被链子拴着的人鱼，蓝色的美丽鱼尾融在黑漆漆的海水里。她慢慢地向前游了一丁点儿，看见那些又粗又丑陋的链子全都绑在一根巨大的黑色柱子上。
无数年来，海国的子民都不愿意提起他们遭受了诅咒被囚禁在硫磺海的王子，所以小人鱼对这里的事情一无所知。她想起这是自己父亲的国度，总有一天自己的一位姐姐会成为海国的国王