李龙带着部队撤出承德之后，便退到了察哈尔境内。这时候问题出现了，由于在承德城内，李龙将承德城搜刮一空，不禁得罪了日本人，还得罪了原来的热河王汤玉麟。汤玉麟这老家伙一想，好嘛！老子辛辛苦苦积攒了几十年的财富，都便宜你小子了，这还了得！当然了这位汤大帅自然不认为那些东西都是自己来不及带走丢下的。
于是汤玉麟便派人向李龙讨要，吃进嘴的东西，李龙自然不会吐出来。何况就算现在想吐也吐不出来了。因为李龙手下人员有限，所以在撤离承德的时候，将一些不易搬运的东西都分给老百姓了，不然百姓们哪来的这么大的热情，十天之内将承德搬运一空。为了动员百姓搬离承德，李龙也花费了不少。
本来就对李龙没有好感的汤玉麟更加怀恨在心，于是便指使手下，希望将李龙的部队给收编了。还好丁喜春够义气，事先通知了李龙。李龙得知这个情况后，自然不肯坐以待毙。但是从承德撤出来之后，李龙手底下已经不足两千人，而且其中一半还是收编的东北军，也就是汤玉麟的旧部，如果被汤玉麟收编，这些人未必会排斥。
就在李龙不知所措的时候，机会来了。在中原大战后失去政治地位，处于隐居状态的原西北军头目冯玉祥，激于民族大义，决定利用其在西北军旧部的影响。到察哈尔组建一支义勇军，抵抗日军。1932年10月，冯玉祥到达察哈尔省会张家口，将29军留在察哈尔的一些后备部队进行扩编。而29军军长宋哲元为西北军旧部，默许了冯玉祥的行为。不久，大批从热河溃退的东北义勇军投至冯玉祥麾下，许多西北军旧部和土匪会党，甚至蒙古族地方武装都投至冯玉祥旗下。
1933年5月26日，冯玉祥在张家口正式宣告成立察哈尔民众抗日同盟军。冯玉祥任同盟军总司令，方振武任前敌总司令，吉鸿昌任前敌总指挥。同盟军向全国发出通电，主张联合各党各派各军，共同抗日。
冯玉祥一手建立了西北军，雄踞西北和华北多年。西北军虽然在中原大战后已经被瓦解，但是冯玉祥振臂一呼。就有大批旧部投入其麾下。另外察哈尔抗日同盟军的成立，得到华夏各界人民的拥护和支持，许多群众团体、社会名流以及高级将领纷纷致电冯玉祥等表示支持和祝贺。从东北、热河到察哈尔，愿意抗日的部队，都云集于同盟军的旗帜之下，这样同盟军迅速发展到十几万人。
李龙便想去张家口投靠抗日同盟军。但是却遭到了金钊的反对了阻拦。冯玉祥组建抗日同盟军，是否是真心抗日这个不得而知，但是借着抗日的旗号想东山再起却是肯定的。而且金钊知道最后抗日同盟军还是失败了，不是败在了日本人的手里，而是败在了老蒋的手里。
老蒋本来就视冯玉祥为心腹大患，冯玉祥想自立山头，老蒋自然不会答应。加之南京政府内部本身派系复杂。军阀众多，老蒋只不过是一个名义上的领袖，华北的西北军各部本身对老蒋就属于半服从状态。万一这些人都被冯玉祥拉过去，那麻烦就大了。但是由于长城抗战刚刚失败，而同盟军高喊抗日口号，国民政府不敢立即取缔同盟军，只得公开声明不承认同盟军的合法地位，断绝内地与察哈尔省的一切联系。禁止枪弹，粮食，医药从内地进入察哈尔，命令晋绥军集中于山西北部，西北军和中央军集中于冀北，作军事围剿准备。同时派出大量人员，对同盟军各部进行分化。收买等活动。别看老蒋对付日本人不行，对付军阀还是很有一套的。
再加上冯玉祥为了能够东山再起，对于投靠自己的部队可以说是来者不拒，就连一些土匪武装都拿来滥竽充数。虽然有十几万大军，但是基本都是乌合之众而已。因此同盟军在成立的那一刻起就注定了失败的命运。
金钊既然知道同盟军必败，自然不会看着李龙往火坑里跳。不能投靠同盟军，金钊又想让李龙打下一块地盘，所以最终金钊将目光对准了察哈尔东北部。
于是金钊命令李龙率部北上，收复察东的沽源县。热河抗战爆发之后，一些投靠了日本人的伪军在日本人的支持下，察哈尔东北部的多伦，沽源，康保等县。但是日军占领热河之后，长城抗战爆发，日军的主力部队都被调到了长城一线，而此时盘踞在多伦，沽源等地的只是一些伪军。李龙现在实力太弱，对上日军主力部队无异于找死，想要打下一块地盘，那就只能选择这些伪军下手了。
既然下定了决心，当天晚上李龙便命令部队紧急集合，然后连夜向北急行军。部队经过一夜的急行军跑出来几十里之后，李龙才将实情告诉手下的士兵。李龙站在一个土坡上对着下面的将士们说道，“愿意留下跟老子一起打鬼子的老子欢迎，不愿意的老子也不强求，没人发放五块大洋的路费就地遣散，何去何从你们自己考虑吧！”说完命人抬上一箱子大洋。
李龙手下的两个团，一团是李龙带出来的子弟兵，自然都跟着李龙走。但是二团就不一样了，因为二团都是收编的东北军。最终有五百多人选择了离开，李龙也不在意，没人给了他们五块大洋，就地遣散。
最后只剩下一千四百多人，李龙将两个团并成一个团，由陈朕鹏任团长，王伯璋任参谋长。番号任然是承德守备旅，李龙任旅长，常胜任旅参谋长。
部队整编完后，继续北上，