挞懒道：“契丹人不可靠，叛服无常。去年兀术带去宋地的契丹人，转眼就降了宋人，回头就打到辽东！”
吴乞买道：“那些契丹人，不过是西北路耶律余睹招抚的边地部落。粘罕的腹心猛安还是可以用的。”
粘罕手下确实有一批可用的契丹人，用女真谋克统领契丹人的只有一小部分，最多的还是长期跟随粘罕作战，被粘罕收拢的契丹人。女真人灭辽国，契丹人对女真人有恨，但亡国之人的恨，其实很卑微。有部分契丹人将其转化为对宋朝的怨，他们恨不起女真人，却深恨跟女真人联合夹攻辽国，落井下石的宋人。粘罕手下有大量这种契丹将领，要求南下灭宋十分积极。另外女真人对契丹人也采取了安抚拉拢政策，高层大量跟契丹人通婚，比如粘罕就娶了萧氏为妻，这个萧氏本是天祚帝的王妃，被粘罕收入房中。这种高层之间的联姻，也一定程度上拉拢了一批契丹将领。
女真人还刻意在契丹人中制造对宋国的仇恨。当年女真人将燕云山南六州交给童贯的时候，一边从童贯手里敲诈到大量钱财，不但让宋国同意将以前每年给辽国的岁币四十万贯转给金国，而且还要这六州之地的赋税，每年给一百万贯。接着女真人将六州辽人全部掳走，并且对这些人说，你们东迁，不是金国本意，是因为宋国要在你们那里驻扎常胜军，要用你们的田宅养兵。这制造了大量燕云辽人对宋国的仇恨。
加上粘罕长期坐镇云中，扶持大量投附女真的契丹权贵，比如耶律余睹、耶律马五等。又用这些人去招抚其他契丹人，耶律余睹是西北路招讨使，后来改任元帅右都监，帮助粘罕掌控军中的契丹人，耶律马五更是直接带领契丹部队作战。
真正不稳定的，还是西北方，其实就是蒙古草原中部地区的契丹人部落。这些人保持了游牧文化，而且知道耶律大石的存在，互相之间暗自联系，非常不可靠。上次兀术带领的部队，就来自于这些西北草原部落。在耶律余睹、耶律怀义等契丹权贵叛臣的招抚下，这些契丹部落名义上顺从女真人，另一边又跟耶律大石眉来眼去，很不可靠。女真人从来就不信任他们，因此始终打压，最终激起了耶律余睹的反叛。让女真人将燕云契丹人杀光，但草原深处还有一些契丹部落。
“再征发一些鞑靼、黠嘎斯、火石人、党项人、室韦人。以十万大军伐宋！务必尽灭宋东藩。告诉粘罕，许部族劫掠，签发汉军助其转运资材。所掠财货，尽归将士所有，一缕不须充公！”
其实游牧民族的可靠与否，都跟潮水一样，是波动的。当你能给他们带来源源不断的财物，他们就会忘了所有，甚至跟你同化到一起，当你无法满足他们的慾望，立刻离心离德，凝聚力并不强。
两次围攻开封期间，征调的兵力超过二十万。尤其是第二次南下，粘罕军中就有大量其他部族士兵，宋人记载，“有鞑靼家、有奚家、有黑水家、有小葫芦家、有契丹家、有党项家、有黠戛斯家、有火石家、有回鹘家、有室韦家、有汉儿家”等军队，辽国灭亡，草原上大大小小投附契丹人的部落，都愿意接受女真人号令。
“若这些部落南下，蒙古部作乱该怎么办？”
女真人能征发的草原部族，主要是一些散碎分布在漠南草原上的小部落，但是女真兴起的同时，蒙兀室韦中的蒙古部也开始强盛起来。
女真人和蒙古人强盛的原因很简单，都是经过一系列分分合合之后，突然暴起一个英雄，立刻就兴盛了。大环境都是契丹人衰弱，对边疆的控制力下降。但偶然性很大，因为女真人虽然到阿骨打这一代出了英雄，开始反辽。可初期辽国爆发了内乱，让阿骨打打了好几次胜仗，这才加快了阿骨打在女真部落中的威信，将猛安谋克制度推行开来。相对来说，契丹人对草原部落的控制要更严密一些。因为契丹人本身也是一个草原民族，并且实行两套制度，草原契丹人并没有被汉人的生活方式同化，依然保持了草原本色，占据着最好的草场。
但女真人打垮契丹人，契丹政权的垮台，在漠北高原上制造出了一个巨大的权力真空。开始了一lún_dà鱼吃小鱼的游戏，其中蒙古部落出了一个英雄，叫做合不勒，以蒙古部为核心，征服一些小部落，开始称汗。
对于草原民族，女真人长期接触有所了解。试图继承契丹人对草原的统治，也采用契丹人的方式。在女真主力南下灭宋的时候，吴乞买不断邀请草原部落首领来金上京，赏赐他们财物，宴请他们，跟他们结盟。就拉拢过这个合不勒汗，当时合不勒汗喝醉后，还大胆的撩拨吴乞买的胡子，导致女真将领险些杀了他。酒醒之后，合不勒汗害怕之下，就跑了。
之后开始劫掠女真边境地区，十分讨厌。大将都在南下灭宋，吴乞买派了一万人去征讨蒙古，结果这些在山林里健步如飞的女真人，到了广袤的草原上反而会迷路。被合不勒汗引入险境，打的大败。蒙古人最麻烦的，就是你找不到他，找到了，也抓不住他。巅峰期的女真，倒还不存在打不过的问题。
因为抓不到他们，导致这几年蒙古人一直就这样不时劫掠。
吴乞买道：“派人去找蒙古人。给他们带去财物，告诉他们大金要跟他们会盟。要封合不勒做蒙兀大汗，让他替大金统领漠北诸部！”
室韦部曾一度统治