荆州南阳郡武当县境内，袁耀骑在一匹妖马之上，纪灵手持三尖两刃刀，同样骑着一匹妖马，护卫在袁耀身旁，而在袁耀、纪灵二人身后，是陈到、魏延和周仓三人，都是手持兵器，骑乘妖马，一副戒备的样子。
也不能怪袁耀等人这样的动作，虽然如今已经是到了南阳，是袁术的地盘了，可是还不是可以安心的时候。在进入南阳之前，纪灵就以袁术手下特殊的渠道将自己等人的行踪给传递到如今坐镇南阳的杨弘手中，为的就是让杨弘来接应一下自己几人。
袁耀一行人返回南阳的路线是从蜀郡到广汉郡再到梓潼郡最后经汉中进入南阳，这条路差不多算是从蜀郡到南阳最短的路线了。但是即使到了唐朝时期诗仙李白依旧感叹蜀道之难，如今还是汉末，这蜀中道路行走之难也是让袁耀一行人耗费了不少时日才赶回到南阳，而且一路上还险些出了意外。
在蜀郡倒是没有什么问题，可是当袁耀一行人进入汉中的时候，他们的踪迹却被发现了，之后还与占据汉中的张鲁给打了一个照面。不过现在袁术和张鲁也没有什么利益冲突，因此在纪灵展露实力，表明自己的身份，他们一行人就是有惊无险的从汉中离开了。
不过那个时候即使是袁耀也是将心提到了嗓子眼，张鲁现在不仅仅是一个汉中太守，他还有一个身份，那就是当世最强宗门之一的天师道道主，走修魂一道，修为已经达到了虚魂境，加上天师道道主一脉世代传承的一件圣器，张鲁能够发挥出的实力可不会比纪灵弱。
而且张鲁作为天师道道主，汉中又是天师道的根基所在，整个汉中至少有一半百姓是天师道的耳目，在汉中，很难有什么消息能够瞒得住天师道。加上张鲁并不是一个人，还有张卫、张愧等天师道高手，当时若是在汉中动手，虽然纪灵有信心能够保住袁耀杀出重围，但是陈到几人纪灵是顾不上的。
不过好在最后张鲁并未对手，在和纪灵一行人打了一个照面之后就对纪灵等人不管不顾了，而袁耀一行人这才是有惊无险的离开了汉中，进入了南阳郡境内。
今年年初的时候，刘焉为了加强对益州的控制，并且解决一直公开和他唱反调的汉中太守苏固，命令张鲁、张修二人率兵进入汉中，与苏固交战。最终，苏固被张修所杀。
苏固在汉中担任了数年太守，于汉中之地颇得民心，在苏固被张修所杀之后，先后有义士赵嵩、陈调为苏固报仇而袭杀张修，但是最终都没有功成。不过张修虽然杀了苏固，他的下场也没有好到哪里去。
张鲁与张修一同奉刘焉的命令杀入汉中，而苏固被张修所杀之后，张鲁也起了异心，伺机斩杀张修，并且将张修麾下的一众兵卒尽数夺于麾下。张鲁在斩杀张修之后，又以自己天师道道主的身份，借助天师道的力量稳定住了汉中，并且将汉中发展成天师道的大本营。
天师道不愧是当世实力最强的几大宗门之一，借助这天师道的力量，张鲁是很快就将汉中纳入了掌控之中。在占据汉中之后，张鲁一面依据刘焉的命令，在汉中斩杀从长安朝廷来的使者，让朝廷的命令传递不到益州，同时对于刘焉的命令是爱理不理，俨然已经割据一方。
刘焉在发现张鲁已经不受他的掌控的时候也是暴怒，但是刘焉虽然名为益州牧，可是益州并不是刘焉的一言堂，益州各大世家对刘焉的态度是非常的模糊，他们虽然支持刘焉坐上益州牧的位置掌管益州，但是又不愿为了让刘焉加强对益州的掌控而牺牲自己的利益。所以益州各大世家和刘焉之间也并非是一团和气。
张鲁原本是刘焉的得力下属，因此刘焉才会派出张鲁和张修去对付原汉中太守苏固，不过刘焉没有想到这个张鲁一到了汉中就挣脱了他的控制，占据汉中对于他的命令是根本不管不顾。
不过张鲁叛变之后，益州各大世家对刘焉的态度也发生了一点变化，使得刘焉不得不将自己麾下的一众文武调回成都坐镇，让益州各大世家都不敢有丝毫的异动，不过也因此刘焉失去了征伐张鲁的最好时机，使得张鲁借助天师道的力量在汉中站稳了脚跟。
在刘焉稳固住益州诸多世家，准备对张鲁下手的时候，益州南部的蛮族又是发起了叛乱，让益州南部变得不是那么的安定，以致于刘焉只能是放弃张鲁，先对付南蛮。毕竟张鲁虽然不遵刘焉的号令，但是至少在名义上张鲁是刘焉的下属，可是这个南蛮那就是属于异族了，张鲁和南蛮比起来，先对付哪个自然是不用多说。
而这一连串的事情下来，等到刘焉终于可以腾出手对付张鲁的时候，张鲁已经以天师道的力量将汉中牢牢占据，使得攻打汉中变得愈发的艰难，虽然刘焉知道一旦时间拖下去，夺回汉中会更加的困难，可是最后思虑良久，权衡利弊之后，刘焉也只得放弃了对汉中的攻伐计划。
不过不攻打汉中并不意味着刘焉就会放过张鲁了，天师道原本是张道陵在巴蜀之地创立的一方宗门，在整个益州都有信徒。不过张鲁和刘焉闹翻之后，刘焉就是在整个益州境内抵制甚至是打压天师道，让天师道的势力范围不断收缩。
汉中的事情刘焉管不了，但是益州大部分地区的掌控权依旧在刘焉的掌控之中，虽然天师道的实力强大，但是在刘焉的打压之下依旧是在不断退缩，而又由于这一代的天师道道主张鲁如