转眼之间，石壁越来越近，像两道绵延不绝的屏风，直伸出去，山石间云雾弥漫，看似别有天地，再奔近时，忽见那峭壁中间露出一条险峻的峡谷，二人一纵马辔，白马在前，棕马在后，沿山道直奔了进去。
峡谷内两旁石壁峨然笔立，草木不生，绝难攀爬，山体皆系深黑色的岩石，乌光发亮。道路弯来弯去，曲折异常。胡振邦心想：“这峡谷内山势如此险峻，真是用兵佳地。”
其时已入冬季，峡谷内初晴有雪，背阳之处白，向阳之处黑。黑白相映，蔚为奇观。二人在峡谷之中抬头望天，却见天色透着极亮的蓝，有如潜在海底向上仰观一般，见此景象，沐寒衣赞不绝口。原来这里便是通往吐蕃的必经之路，滇藏大峡谷。
穿过峡谷，又在一所小屋中借宿一晚。次日又行，两旁仍是绵亘的黑色山岗。奔驰了几个时辰，来到一片极大的草原之上。草原四望无边，喜马拉雅山绵延天际，洁白的雪峰象在阳光照射之下如同白玉雕就，高耸云霄，那朵朵白云便似裙裾般飘在山腰。
原来两人已进入藏地，这里海拔甚高，天气极冷，所幸二人随身带有冬衣，将棉衣，羊皮袄穿上了。只是到了此地，沐铁的飞鸽传讯却是万万到达不得了，此外草原广阔，这里的传讯记号亦难以标记，二人只能作边走边打探路途，向吐蕃青唐城方向行去。
行得数里，忽见前有一队骡马和人群正在穿越草原，十七、八名男男女女身着各式各样的服饰，有的着藏袍，有的穿回服，有的戴金丝小帽，有的戴牦牛织帽，女人多骑在马上，男人多半牵着负重的骡马缓缓而行。
有一名老者坐在马上弹奏着冬不拉，人群中有一名女子伴着琴声唱着一支情歌：“珠穆朗玛峰有多高呀，我并不知道，阿哥对阿妹的爱呀，圣峰也难以比较；雅鲁藏布有多深呀，我也说不了，阿妹对阿哥的情呀，圣水也不能冲掉。”她虽唱的是吐蕃语，但歌喉极其婉转，打动人心。
沐寒衣忍不住喝声采道：“好！唱得好极啦！”，那老者冬不拉琴声戛然而停，却见这名女子转过脸来，向她看了一眼。她面上蒙着一块白色面纱，容貌看不真切，那一双眼睛却如剪剪秋水，似嗔还笑。
沐寒衣自己容貌极美，但看到这双眼睛，还是看得呆了，暗道：“天下竟有如此美丽的眼睛，想来此女容貌定是绝佳。”
胡振邦在一旁自然也见到了，但他毕竟是名男子，不便直视这名女子。于是连忙策马上前，径向那老者道：“老伯，多有叨扰，请勿怪罪，晚辈想问一声，往青唐城怎么走？”
那老者与骡马队中的人见了胡振邦与沐寒衣，都好奇地向二人张望。原来胡振邦与沐寒衣都穿着汉人服饰，沐寒衣之前性别已被人知，索性不再穿男装，此时也穿着汉人衣饰。这群人突然在藏地广阔的草原之上见到这样一对俊美的汉人男女，都颇觉意外。
那老者见胡振邦颇有礼貌，像是个读书人，便道：“年轻人，你们若是要去青唐城，那便巧了，和我们是一路的，请随我们而行吧，也好有个照应。”
胡振邦道：“老伯美意，在下心领，只是我二人有要事在身，急着要赶往青唐城，还望老伯告知方向，自行前往。”
那老者哈哈大笑道：“我多年以来便是这一带的向导，这里天气恶劣多变，地势险要，若没有熟悉地形的向导带路，决计难以走出这片地区。”他用手指指随行的骡马队伍，又道：“你看看他们，这些人都是陆陆续续加入我队伍之中的，你尽管放心随我们同行，我保证你们顺利到达，实在不必担心。”
胡拓邦知道他误会，但又不能强求他告知方向。只好向沐寒衣眨眨眼睛，示意她也设法向随行之人打听一番。
沐寒衣心领神会，低声向那名唱歌的蒙面女子问路，不料她却笑而不语，不知是听不懂汉语，还是不肯作答。沐寒衣无奈，只得悄悄转问其他几个人，但其余人皆个个都摇头，不是说听不懂沐寒衣的话，便回答说他们也不知道方向，只听说没有这个向导，很难走出这片藏地。看来这里的人，多数也是头一回走这条路。
二人无法，只得跟随着这只骡马队一同行进。胡振邦一路之上不断向这向导套话，但这向导却只是扯东扯西，就是不透露半点口风，只是教他二人跟牢他走。
这样一起行得几日，便与众人熟悉起来，原来这名老者叫作桑多，乃是青唐城本地人，每年冬季便在藏边大草原处给过往的旅人当向导，只要能顺利带至目的地，那些旅人自会给他些钱物，多少他都不嫌，遇到实在穷的拿不出财物的，他也不会不快，还说是自己生前行善，死后灵魂便能进天国。
胡振邦和沐寒衣随后才知，那日问往青唐城方向，并非这桑多不肯具实以告，实是如他所言，这一路过去，要遭遇各种恶劣气候，要经过各种险要地势，即使是武功再高的人，到了那时也无计可施。
不仅如此，即使他指明了去往青唐城的方向，但藏地的草原、峡谷地貌极其相似，一不留神便会迷路，遇上暴雪封住了出山的道路，被雪山围困个一年半载，那是常有的事，可是等到来年夏日才有可能化雪，那时，围住的纵是神仙也活活被饿死冻毙了。
二人还得知，队伍中，多是些去青唐城做生意的人，也有的是往青城的寺庙朝拜的，最神秘的便是那名和着