“无妨，先生乃轩辕黄帝时雨神，助黄帝大败蚩尤，功德天下，无人不知。后大禹治水，亦出力良多，功不可没。今日相见，乃寡人之幸也。”张紫星的客气让应龙心生好感，奈何他心急女魃之事，所以无心和天子客套。
“陛下礼遇，应龙感激不尽，只是应龙心急女魃之事，万请陛下垂告。”
张紫星微微一笑：“实不相瞒，女魃之事乃我大商国师逍遥子所为。”
“逍遥子？”应龙目光闪过恨色，起身告辞：“多谢陛下相告，今日惊扰之处，他日定当登门谢罪。”
张紫星神色不动，声调却高了起来：“先生且慢！寡人看出你心中有滔天仇怨，虽不知你与那女魃有何瓜葛，但国师诛旱魃乃为天下万民，你怎可为私怨而上门寻仇？”
应龙低头不语，良久方才叹道：“陛下，如今虽天下大旱，却实非女魃之过，那逍遥子不问青红皂白，将女魃诛杀，实为可恨至极。无论如何，女魃既然死在他手中，我便与他结下不解深仇，纵遭天谴，也绝不反悔！”
女魃并非旱灾的主因这件事张紫星早就知道了，如今应龙这么一说，更加看出其与女魃关系非同小可，甚至还可能是一对……只是那女魃的相貌实在太过丑恶，真不知两人是如何走到一起的。
张紫星想了想，露出感叹之色：“先生如此执迷，寡人也不便多劝。只是国师行迹隐秘，就算是寡人，也难见上几面。灭女娲后便不知所踪，先生此去，必是扑空。”
应龙仔细一想，天子这话应该不是推诿之言。能有诛灭女魃的实力，必不是等闲仙人，而“逍遥子”这个名字却是极为陌生，在那些有实力仙人中似乎没听这号人物，一时不由踌躇起来。
“先生，人人皆知女魃乃灾祸之神。曾有旱魃为虐一说，而你先前所言大旱却非女魃之故，不知和解？请先生将那始末道来，寡人愿闻其详。若国师果真杀错好人，我便允你与他公平作过一场，不加阻挠。先生以为如何？”
“久闻陛下乃仁义天子，公正执礼，天下皆服，今日一见，果然名不虚传！”应龙听天子如此说法，眼睛一亮，但提到女魃时，马上露出黯然之色，缓缓将当年的隐秘说了出来。
女魃与应龙本是天界之神。应龙因开罪瑶池金母而被囚禁在苍瑜仙山，终年受仙山火炙之苦，一次偶然的机会，美丽地仙子女魃在仙山采集仙石时认识了应龙，两人逐渐暗生情愫。在天界之中，也存在着合籍双修的情况，但男女双方必须经瑶池金母同意，并需月老红线确认，方能双修，否则当视为私情。会遭到最严厉的惩罚。而应龙是罪身。得罪的又是那位掌管双修地金母。
自是无法与女魃双修，生怕连累女魃。有心结束这段感情，女魃却无怨无悔，不肯分离。
一天，两人的事情被瑶池金母身边绿鹦哥发现，这绿鹦哥本一直暗恋女魃的美貌，曾提出双修的要求，却遭拒绝，早已怀恨在心。当下禀告瑶池金母，还说了许多两人的坏话。瑶池金母大怒，要将应龙处死，女魃苦求不得，提出情愿一同形神俱灭。这份同生共死、视死如归的情意让绿鹦哥更加妒恨。
此时正好下界轩辕黄帝与蚩尤发生大战，蚩尤势大，连败黄帝。蚩尤乃魔神之后，如果让他掌管整个大地，会严重威胁到天界地利益，因此天界受九天玄女之邀，决心遣援兵下界，相助黄帝。由于蚩尤十分厉害，所以许多仙人都不愿意下凡应这份极有可能送死的苦差，瑶池金母将目光投向了实力不弱的女魃与应龙，承诺只要他们下凡助黄帝最终战胜蚩尤，便赦免两人的一切罪过，并允许重返天界成为名正言顺的双修仙侣。
女魃与应龙自相恋之日起，便已将生死置之度外，但为了对方的安危，不约而同地答应了金母地要求。然而在下凡时，女魃却遭到了绿鹦哥的暗算，与一具不死妖尸合二为一，只要她动用一定限度的力量，就会永远变成丑恶无比的怪物。
黄帝得知这个情况后，对前来投奔的女魃和应龙颇为同情，还收了女魃为义女，平时只让应龙出战，以免触动诅咒。应龙对黄帝此举十分感激，自是拼死效命，立下赫赫战功。在最后的鹿之战时，双方倾力而出，最擅蓄水应龙大发神威，以雷雨之术将蚩尤大军杀得无招架之功，却不料蚩尤军中飞出风伯雨师夫妻俩，施展狂风暴雨压制住雷雨，并联手攻击应龙。应龙双拳难敌四手，身受重伤，黄帝的大军也在逆转的暴况大大不妙。
这时候，女魃不顾一切，全力施出旱炎之术，身上放射出滚滚的热浪，令风停雨消，连周围地军队都被热死无数。然而，绿鹦哥的诅咒开始生效，女魃变成了一只相貌丑恶的怪物。女魃管不了这么多，径直冲向围攻应龙的风伯雨师，奋力将雨师杀死，风伯一见情势不妙，顾不得雨师，掉头就走。正好遇到了黄帝施放出的法宝，肉身尽灭，总算其修为不弱，侥幸将元神遁出。蚩尤大军也随之全面崩溃，就连蚩尤本人最终也被轩辕黄帝所杀。
击败蚩尤后，按照原本瑶池金母的承诺，应龙和女魃应该回到天界，成为双修仙侣。此时瑶池金母忽然现身，翻脸不认人，说是女魃异变成不死妖尸，沾染了尘世间最恶毒的浊气，没有资格再回天庭，只允许应龙一人返回。
这种劳燕分飞的事情应龙自然是不服，说出绿鹦哥陷害之事，瑶池金母心