那光着身子的猴子有着一双墨黑的眼睛，炯炯有神。口中长有两颗獠牙，看上去有些吓人。
猴子出来便能跑能跳，身手矫健，一个跟头便能翻越好几座山头，好几条江河。它生的力大无穷，头脑灵敏，却心怀善良。
不久，猴子长大了，浑身长满了金黄色的毛，目光炽热似火，嘴角一直挂着笑容。
它这些年凭借着自己的天生神力，当上了山大王，并且在山中水瀑之下，发现了一处天然洞穴，便再次定居。
由此，在猴子的领导下，整座山上的生灵都过着无忧无患的快乐日子。
好景不长，一日从天上飞下来一仙人，面带白髯，鹤发童颜，苍衣雪袍，白须飘飘，那人路经此山，无意中发现了猴子。
仙人试图接触猴子，心怀不轨。
猴子见仙人拜访，面露大喜，山菜花果，珍酒佳肴，悉数招待。
仙人举杯同乐，在和猴子的接触中，发现了猴子体内无比存粹的天地灵气精华，暗地算计着该如何夺走。
仙人知猴子天生神力，且有一副钢筋铁骨之躯，自认不是对手。又见猴子玩心过重，边招揽上天，赐予职位，以便从长计议。
不料天上一位女仙子情缘猴子，教予法术，赐予兵器，制其金盔金甲，与其执手星涯，情之所切，爱之所深，无人能及。
仙人见猴子实力日益增进，欲夺其力，却无良策，自知无法独吞，便告知天帝，望与之共分猴子的天生灵蕴。
天帝恰正逢晋升，遭遇**颈，得知消息，大喜过望，便派三员大将，斩杀女仙子。
那一日，仙子以一敌三，无力应战，却孤立无援，猴子不知所踪，仙子最终望穿星河，也不见身影，她泪如明珠，血如连链，染红天霞。
次日，猴子饮酒作乐归来，欲寻找仙子，被天帝事先所设阵法偷袭，身负重伤。
猴子得知女仙子已被灭杀，死意冲天，面对天庭大将小兵，天帝仙人，猴子勃然大怒，它身披金甲赤篷，手持金棒神兵，杀意滔天，血染星河。
天帝手下十二员大将在猴子手中无一生还，百万天兵如纸制面糊，猴子一棒扫去，数万人神魂俱灭。
猴子战斗了四十二天，天昏地暗，日月无光，山河破碎，江涛怒涌。
最终，猴子败了。
仙人施一大阵镇压，天帝放一巨龙看守，将猴子封印在混沌世界的一角。
又是几百年，天庭纷乱，混沌破碎，封印着猴子的大阵便散落去一个无名的远方。
徐卿整个人怔住了，默默地看着眼前的故事，双眼下的，是不断流出的晶莹泪光，徐卿却毫无知觉。
这时，画面又一转，还是方才的天庭。
云霄金銮，青殿红宫，此地为龙族的聚集地，龙族，乃是天庭第一神兽，掌管着天下百兽。
红宫之内，一龙族之母龙化为人形，产下一子，母子平安，皆大欢喜。
不久，天帝前来道贺，暗自观察。龙族虽是为天帝手下，但如今其势力正逢鼎盛之时，危机自身统治地位。
天帝计划削弱龙族实力，首先以铲除幼龙为目标，不料计划败露，龙族大怒，集合全力，准备与天帝决斗。
天帝前来求助仙人，仙人却自语高雅，对天帝卑劣行为破口大骂，且前去龙族支援。
天帝十二大将已经无一存在，手下兵将又是残兵寡将，难以应对，大战之后，天庭混乱不堪，混沌世界支离破碎，仙帝只得施法遁逃而走，不知所踪。
事后，龙族欲答谢仙人，仙人言此之谓正义之举，不敢居功。
龙族见仙人品行高端，便邀请仙人当任新一届天帝，仙人再三推辞，最后当仁不让。
故事至此，结束了。