听到吊车尾这几个字，鸣人大怒，拿出苦无冲了上去，然而却被卡卡西扭住手，苦无对准了鸣人自己的脑袋。其他三人都吃惊，“好快！”卡卡西批评鸣人是个急性子，“我还没说正式开始呢！”小樱皱眉，刚才根本没看清卡卡西的动作。佐助也叹服，这就是上忍的实力。只有晶臧明白，卡卡西刚才不过是牛刀小试。
卡卡西见大家都认真起来，“现在不用担心会杀死我了吧，终于肯承认我是老师了吧！呵呵呵我还真有点喜欢你们几个了！那么做好准备吧！”卡卡西很快宣布开始，四人立即分头行动，散在卡卡西四周的灌木丛中。
大厅中，伊鲁卡正在和三代火影聊天，三代觉得伊鲁卡不会无聊到请自己来喝茶。伊鲁卡问起第七班的老师，他听到一些不好的传闻。火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，目的是想要逼这些孩子用出全力。要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、10这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。
三代承认，他也不知道让那4个人成为忍者是不是件好事。“不过，卡卡西的判断是对的，你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，晶臧隐蔽在树上。卡卡西赞赏，“藏得不错！”他猛抬头，发现鸣人站在自己面前。鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，晶臧苦笑，“这个大笨蛋，他又来了！刚才跟他说的都白费了！”卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？超级无敌大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头发才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。
鸣人很紧张，“体术不就是忍者赤手相搏吗？”看到卡卡西从身后忍具袋里摸索，鸣人以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍具袋里掏出一本亲热天堂看起来。卡卡西让发呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“那个你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何发展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响我看书！”鸣人火大，“我要让你死得很难看！”他疯了一样冲了过去，发出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处。
卡卡西轻易地规避了鸣人所有的攻击，他几乎没有离开原地，也没有发动反击。鸣人攻击落空，“可恶，去死吧！哎，人呢？”卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱发现卡卡西双手做了一个高级印，“不是吧，对付鸣人需要用忍术吗？”佐助看出那是释放火遁的虎印，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的！”晶臧也大喊，“危险！”鸣人一愣，“啊？”卡卡西冷笑，“来不及了！”
然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，可怜的鸣人惨遭哇啊啊啊！”鸣人飞到空中，华丽地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得从树上掉下来，“这也能算奥义吗？”这个卡卡西太恶了，他没想到还有这么搞笑的一段。小樱这才明白不是忍术，只是用2个手指攻击对方的屁股。佐助汗，“又是一个大白痴！”
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，他匆忙向河面游去。鸣人捂着屁股游动，“该死，为什么，怎么会变成这样呢？”
鸣人向卡卡西所在方向丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来，都没有影响到他看书。小樱叹息，“鸣人被耍得团团转啊！”鸣人从河水中狼狈地爬出来，“我怎么能栽在这种地方呢？”卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。晶臧担心鸣人，立即从背后射出2只苦无，卡卡西随手甩出刚才接下的手里剑，击落了晶臧的苦无。
鸣人有些气急败坏，“可恶，我知道！”卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能超越火影啊？看上去没有什么精神啊！”鸣人饿得手脚发软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭，饿得几乎没什么体力了。卡卡西道，“你没听说过小心无大错吗？”鸣人又用了把嘴遁，“可恶，身体无论如何都要把铃铛抢到手，无论如何都要得到大家的认同，无论如何，我都要成为一名优秀的忍者！”
随后从水中跃出了很多鸣人的影分身，一共有8个，“看我最拿手的多重影分身之术！小心无大