武威郡，姑臧城，凉州刺史府。
荀攸如往常一般处理政务，案几边上，则放着一封准备发往西域的奏报。
如今已是兴平元年194年正月，马应在西域待了将近一年。
“此次挫败乌孙、呼揭之后，西域当能安稳发展几年。”荀攸喃喃自语。
去年一整年，右将军府的重心都放在经营西域上，好在收获不否则就白白浪费了一年的大好时光。
去岁，中原局势又发生了巨大的变化，袁术联同白波军、黑山军进军陈留，准备以此为跳板，攻打兖州的曹操。是时，荆州刘表再次发兵，进逼南阳，切断袁术粮道。曹操趁机向袁术进攻，大破之，而后率兵追击，欲迎回天子。
受此重创，袁术节节败退，不仅丢掉了南阳郡，而且放弃了整个豫州，退往扬州九江郡。而天子也跟随他再次迁移，定都寿春。
好在扬州刺史陈温因天子之故，早已归顺了袁术，袁术依旧牢牢掌控着扬州北部数郡之地，雄踞淮南。不出意外的话，他接下来的战略重心不会再放在中原，而会放在扬州南部诸郡，以求彻底掌控整个扬州。
为了攻破吴郡严白虎、会稽郡王朗等势力，孙坚再次得到袁术重用，拥有了独自领军的机会
北面，曹操将势力扩张到豫州之后，准备一鼓作气，将东南方向的徐州也吞并。大军连下十余城，至彭城，和徐州牧陶谦展开激战，大胜。陶谦退守郯县，守城不敢出。
眼看形势一片大好，奈何接连打了数场硬仗，曹操军粮不继，只得退兵。
不出意外的话，今年曹操还会对徐州发动一场大战。
再往北，幽、冀二州同样不太平。幽州牧刘虞悍然率兵十万攻打公孙瓒，但因士兵不习战，又下军令不准骚扰百姓，不许损害民居，导致久攻不下，反被公孙瓒击败。而后退守居庸县。不过很快，居庸城也被攻破。
与历史上不同的是，城破后刘虞并未被公孙瓒俘虏，乃至被杀，而是被一直盯着这边战事的袁绍劫走！
袁绍和公孙瓒之间的仇恨再次加深。不过，公孙瓒独掌幽州已经成为事实。
袁术为了巩固和公孙瓒之间的盟友关系，让天子升迁他为前将军，封易侯。
西南，益州。刘焉纵使得了马应的保证，依旧没有贸然称帝，一直在筹备着什么，而且还派出了大量的使者与关东诸侯接触，以求得到更多的支持。至于是否已经与一些诸侯达成承诺，荀攸却是不得而知，只能将自己的猜测写在奏报中，供马应参考。
至于其他一些诸侯，例如河内张扬、北海孔融、辽东公孙度之流，荀攸却是没有多提。这些人没有闹出什么大事，也没什么好提的。
十天之后，这封奏报就送到了马应手中。而马应，此时正在领兵驻扎在车师后国休整。
自去年十一月乌孙、呼揭联合来袭，已经过了两个月。只两个月的时间，这场战役的局势已然明朗。
首先是攻打车师后国的六万大军。自从赢得鸟贪、单桓两处局部战争之后，小昆弥部和呼揭部便士气大跌，兵力更是锐减到了五万以下。
趁此机会，马应召集车师后国所有人马，逼迫小昆弥和呼揭王进行决战。
小昆弥和呼揭王都抱有侥幸的心理，咬牙迎战，毫无意外，大败，各带领不到一万残兵逃走。可是，马应依旧不打算放过他们，出动三万虎骑追击，一直追到了乌孙和呼揭腹地。
虎骑军所过之处，血流成河，被踏平的部落难以计数。若不是因为勒骄靡和呼揭王迅速集结人马拼死抵抗，致使马应不得不退回车师后国，乌孙和呼揭都将受到重创。
饶是如此，小昆弥部和呼揭部依旧伤了元气，没有五年绝对难以恢复。
而分兵攻打焉耆国和姑墨国的大昆弥部，同样不好过。难多靡亲自统领的三万人马被庞德轻松挡住，对焉耆国构不成一丝威胁。
而翻越天山突袭姑墨国的那一万乌孙人，更惨，在穿过一处狭窄山谷之时，遭到了一万武都军的埋伏，退路直接被山上推下来石块堵住。而后马超又在谷口放了一把火，事先准备好的湿枯草冒出浓浓的黑烟，借着风势进入谷中，熏晕、熏死一大片。一万敌军几乎全军覆没。
而难多靡亲自统领的那三万人马，因为迟迟无法突破庞德的防线，而后又收到车师后国六万大军失利的消息，士气大跌，不得不选择退兵。可就在准备退兵的时候，庞德听从贾诩的意见，主动出击，大破之
自此，乌州之战宣告结束，而马应在西域的威望，也随之上升到了一个新的高度，其凶名可止小儿夜啼。类似“再哭，再哭小心马人屠将你抓走”这样的话，也成为了西域人恐吓孩童常用之语。
借着大胜之威，马应再次提出直接去除国名，以置郡县的提议。这一次，贾诩却是没有再反对。而军中一干将领，自然更不会反对。
因此，兴平元年194年二月，西域正式设立商州，包括焉耆、龟兹、姑墨、莎车、疏勒、于阗和鄯善七个郡，总人口九十万。其中汉人只占了总人口的四分之一，不过汉户却占了七成。
除此之外，还有伊吾、车师和高昌三郡，暂时也划归商州刺史府管辖。车师郡即车师后国，高昌郡即车师前国。
马应在西域置商州之事，很快就传入了各个诸侯的耳中，一时间天下大震。哪怕与之有怨的袁术得知此事后，也忍不住称赞了一句