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朝中这边皇帝开始整风，西征军也没闲着。高宠夺取了北庭后，击败了西辽军后的赵礼也领兵前来会合。欢欢喜喜过了个年以后，两人分兵取了庭州和伊州，将天山北麓尽数收入手中，待四月冰雪稍融，高宠便率领大军越过天山直取高昌。
高昌回鹘以高昌城得名，也因城池而强大起来。此城凭着占据丝绸之路的重要地理位置成为连接中原、中亚、欧洲的枢纽，是当时西北地区通向国外的窗口，发展为西部最繁华的城市和商品贸易地。经过回鹘人多年的经营，经济上的繁荣富庶使高昌一度成为西北地区政治、文化的中心。波斯等地的商人带着苜蓿、葡萄、香料、胡椒、宝石和骏马来到高昌城，又从这里带走中原的丝绸、瓷器、茶叶。
富庶没有给高昌带来和平，反而引来无数人觊觎，因此数百年来战争不断，高昌人便建起了城池抵御入侵，经过百年的扩建、整修成为西域的一座坚城。西征军在城外五里扎下营盘，宋军到来的消息早已传到了城中，此时是四门紧闭，高昌人欲凭借城高壕深坚守。
高宠和赵礼两人在宿营后亲自到城下侦察，两个人不是没有见识，但还是被高昌城的雄壮和威武所震撼。整个城池呈现不规则的正方形，周长达十二里，城高五丈有余，厚有四丈多，皆是夯土筑造而成。据俘获的当地人说，每层夯土厚只有三寸，细密结实，刀砍枪戳不入。为了增强城墙的牢固性，每层夯土层之间掺杂少量的土坯。更让人不可思议的是城门皆是钢铁铸成，而汴京城门也不过是只包了层铁皮的木门。
城池的布局与中原地区的都城相似，分为外场、内城和宫城三部分，内城位于城池中间，宫城位于内城的北部，成长方形，是三城相套的结构，进攻起来也要层层剥皮。作为都城城中人口有数万，集中了全国的半数之多，粮草储备也肯定充足，利用长期坚守。而且城中建筑物高大，街道纵横地形复杂，即便攻破城池若是发生巷战必然也是一场恶战。
高宠两人探城回营后心情不免沉重，他们此次出征炮兵所携的都是轻型火炮，而高昌城坚壕深，本是最为薄弱的城门都是铁的，这给他们攻城带来了很大的难度。更为让人心焦的是大军每日消耗的粮草都是天文数字，现在他们离国万里单靠国内补给以不现实。而西夏方面虽然已经出兵，但是正与西辽军在柴达木河一带激战，双方互有胜负，运输粮草的辎重队被堵在凉州地区，一时无法到达。
如果只单纯的攻下高昌城对西征军来说并不是什么难事，但是如果伤亡过重导致兵力短缺，则无法分兵屯守，很可能是攻下了却守不住，所以必须调整进攻的策略……(【2345xs.cc 2345小说网】。。)