有一只六翅金蝉，机缘巧合之下开了灵智，化成人形，后拜入西方教准提门下，自号金蝉子。修习了西方妙法，虽只是大罗金仙境界，却因为肉身强横而可以越级挑战亚圣。
金蝉子未开灵智之前曾遇到一只血须蚊，二虫大战无数年月，却不分胜负。如今金蝉子战力大增，却是想将这血须蚊练成身外化身。凭借特殊的感应能力，金蝉子花了近万年才在南瞻部洲的南蛮之地找到了这只血须蚊。
血须蚊如何是战力大增的金蝉子的对手，被杀得节节败退，不过这血须蚊也有一些手段，才暂时没有被金蝉子擒住。让金蝉子没有想到的是，这血须蚊也有些机缘，竟然认了天地间第一只蚊子——血海蚊道人为老大。
小弟有难，当然要向老大求援了，血海特有的求救信号一出，没过多久，在南蛮传教的修罗族人纷纷赶来。血海与佛门本就恩怨颇深，仇人见面，自然是分外眼红。金蝉子仗着准提赐下的经由圣人法力加持的禅杖和钵盂，击杀了数名修罗，却也被修罗拖住了。
后修罗族圣女冥灵到来，脚踩九品血莲，头顶血灵珠，手腕上铃铛叮当作响，直攻灵魂。金蝉子凭借强大的战力与冥灵大战九天九夜，然冥灵身为修罗族圣女，集万千宠爱于一身，所用灵宝，所使神通皆是一等一的。金蝉子不敌，又被冥灵困住逃脱不得，危机之下只得以天赋神通——金蝉脱壳逃遁。
但事情并没有就此结束，金蝉子逃脱之后又广邀佛门修士，而血海冥河老祖的大弟子蚊道人也带领众多修罗来了南蛮。蚊道人不像修罗族男性一样面貌丑陋，反而很是英俊，血色的道袍，邪异的气质，颇有风靡万千少女的魅力。