半月前，凉州忽然增加一支义军，起家天水，此人乃是前国士隗嚣，自得知朝廷内乱后，隗嚣毅然决定，回到家乡天水成纪县，杀死县令，招募壮士，拥兵自立。
仅半月时间，隗嚣依靠自己的名望，得到陇西，武都两郡豪士的支持，收复大小县城二十余座，拥兵六万，此时已彻底掌控天水，陇西和武都三郡，声势浩大。
刘峰自得知隗嚣起义后，心中忧虑，始终想把隗嚣拉拢到自己麾下，若得这支军队支持，刘峰将拥有大半凉州，那时挥军东进，便可无后顾之忧。
此时，隗嚣已分兵三路，主力部队三万，由自己亲自率领，屯守在天水平襄县，防止刘峰来袭，另外两支兵马，一路由叔父隗义率领，拥兵一万，屯守嘉陵道，防止巴蜀之兵北上骚扰，另外一路兵马，由陇西豪强梁炳权率领，筑营略阳道，也是一处十分重要的军事要地。
此时天下分崩，隗嚣虽有自己的一亩三分地，但想要得天下，隗嚣认为自己的实力还太渺小，北面的刘峰仅兵力就已达到二十三万，若他有心南下，自己的兵力很难抵挡，但刘峰私通匈奴，已失大计，天下人必然唾弃于他，所以，刘峰虽强大，但隗嚣并不惧怕。
而南面巴蜀，易守难攻，乃是建基立业的宝地，隗嚣也有心南下，进军巴蜀，秣兵厉马，静待时机，可权衡利弊，新朝还十分强大，巴蜀之兵不下数十万，并非容易占领之地，故此，隗嚣又放弃南下的念头。
已如今局势，隗嚣认为自己还需巩固实力，守住天水，陇西和武都三郡，静待天下时局，伺机而动。
正在隗嚣沉思之时，门外响起亲随的禀报声：“大将军，大汉都督刘峰麾下军师侯末来访！”
此时隗嚣自封为大将军，而北面刘峰自封为凉州大都督，举国号为汉，故此亲随称刘峰为大汉都督，半响，隗嚣凝视屋内众人，疑惑道：“我与刘峰并无交情，他的军师前来，所谓何事？”
屋内共有三人，一人是隗嚣叔父隗崔，官拜左将军，一人是天水名士司空瑜，出任军师，一人是武都豪士邓威，官拜天水郡郡守，此时三人也在沉思，半响，司空瑜笑道：“莫非刘峰想要拉拢将军归降于他？”
“哼！”
一旁的隗崔冷笑一声，傲然道：“私通匈奴的国贼，我们岂能归附于他？”
半响，隗嚣点头道：“叔父说的不错，刘峰私通匈奴，我们万不可与他有半点瓜葛，否则日后，我们也会背上私通匈奴的罪名。”
说到这，隗嚣轻叹一声，又有些担忧道：“可如果我们拒绝于他，又怕他勒兵前来，我军刚刚立稳脚步，若遇大战，恐兵微将寡，难敌刘峰！”
这时，司空瑜爽朗笑道：“将军莫忧，我料想刘峰未必会南下与我军一战、”
“何解？”
司空瑜来到地图前，手指北地郡笑道：“将军可还记得，前些日子探子来报，蓬勃挥军入北地郡？若我估算不错，蓬勃将会以平乱之名进攻安定郡，那时，刘峰恐怕无心与我们周璇。”
这句话如醍醐灌顶，隗嚣心中豁然开朗，顾语亲随道：“带他去前堂，我随后就到！”
平襄县县衙内，侯末负手站在窗前，看着院中几只小鸟叽喳乱叫，心中忧虑重重，他并没有十足的把握说服隗嚣，但隗嚣的势力已牵动整个凉州战局，若不除去隗嚣，刘峰就不能安心西进，若与隗嚣开战，又担心北地郡会有所行动，此等形势下，侯末只能来平襄县一试，希望隗嚣是个识时务之人。
不久，内堂传来一声高喝：“大将军到。”
很快，隗嚣掀开帘子，在隗崔，司空瑜和邓威的陪同下，来到前堂，看着眼前侯末，隗嚣双手抱拳，朗声笑道：“候先生前来，有失远迎，请见谅。
”
“在下冒昧前来，还请隗将军莫要见怪才好。”
二人寒暄一番，分宾主落座，这时，侯末率先开口：“我这次代表我家都督前来，希望能与隗将军联盟，讨灭新朝，匡扶汉室！”
侯末所谓的联盟就是收编，但他说的很委婉，使隗嚣一时不知如何回答，这时，一旁的隗崔冷笑道：“可我们不想与匈奴为伍！”
这句话戳中了侯末软肋，侯末怒视隗崔，半响方道：“您这话什么意思？”
隗崔啧啧道：“难道候先生不明白吗？”
屋内的气氛变得凝重，众人都低头不语，许久过后，隗嚣苦笑道：“我已听闻，你们已和匈奴结盟，此等形势下，恐怕我们不能与你们合作，请转告你家都督，言我隗嚣谢他美意，恕难从命！”
“来人，送客！”
县衙内，刘峰负手站着，他在听取战报，不久前，他得到一个消息，消失数月的女儿刘雅在刘睿军中，充当校尉，这让刘峰感觉十分窝火，更让他觉得无法面对王宏王霸父子。
不久，伴随着急促的脚步声，匈奴的使者走入大堂，向刘峰躬身施礼，右手抚胸，朗声道：“左贤王麾下右骨都候芭蕴积参见刘都督。”
刘峰点头，笑道：“使者不必多礼，请做吧。”
芭蕴积来到软席前坐下，笑道：“我家王子让我向你问好，另外，我带来王子的一封信，希望刘都督能看下。”
一名亲随走来，将信接过，双手递给刘峰，刘峰打开一目三行很快看望，半响，刘峰轻叹道：“左贤王想让我进兵并州？”
芭蕴积点头，沉声道：“我们在定襄郡和雲