这个沙僧离得三藏法师，四下里寻猪八戒而未见，不觉已至林中浓密之所在也。忽闻林中草下有呼声传之，沙僧视草而寻之，见正是八戒在此酣睡也。沙僧唤得八戒醒转，而八戒犹不知何在唤己，起而将九齿钉耙拿在手，言：“何人至此？妖怪拿老猪乎？”沙僧言：“二师兄实甚呆也，汝不识师弟邪？”八戒圆睁朦胧眼，觑定沙僧见，方认得是其师弟也。
八戒将钉耙收起言：“沙师弟，汝何来此？何不守师父也？”沙僧言：“汝化斋久而不返，师父恐汝为妖怪所拿，着吾寻之。”八戒言：“何言此也，谅老猪这个本事，纵有妖怪亦拿不得吾也。”沙僧问之：“斋饭何在？”八戒言：“未曾化得，非吾怠惰，实因这山上并无人家，只有鸟兽也。”沙僧知其贪睡而未曾化得斋饭，言：“师父亦恐汝化不得斋饭，言与吾，若果未曾化得，也不打紧，天色已晚，须寻个下处是者。”
八戒遂和沙僧共返三藏法师所居之林中，只见马匹并包裹，三藏法师已无迹矣。沙僧慌而寻之，不得，言：“只恐为妖怪拿了，这便怎样是好。”八戒言之：“沙师弟莫慌，这林中景色幽清，何来妖怪也？想是师父在此久坐，起而散心，看景色去也。再寻之，或可见也。”沙僧拿起包裹，担之而前，八戒牵马在后，越草丛穿林而出。
两个正在前进之方，忽见前方有金光灿烂，发五色彩光，甚是璀璨，似个浮屠宝塔模样也。八戒见之而喜，言：“何如？沙师弟，吾曾言师父必是看景去也。汝观这个宝塔，放着灿烂光芒，必是福地也。想师父至此而拜，或为塔中僧人招待，斋饭自不须言之，纵下处亦是有也，何须虑哉。”沙僧视之，见这塔虽放宝光，然隐隐有妖氛，心中忧虑，言：“二师兄不可大意者。这塔视之非善，且在此荒野郊外，何人立起金光浮屠宝塔也？”
八戒听其言而不以为然，牵马逾之而前，思至宝塔中食斋饭也。沙僧挑担，自后跟之，渐近宝塔。只见塔门未开，四下无人，不知是何者在，未料三藏法师在否。八戒系马于林，至前叩门而言之：“有人在否？家中有人乎？”并无人应，复视塔门之上，见有数字，正是，碗子山波月洞，是这塔名。
八戒言于沙僧：“这名子自是怪，不知是何人居者？”沙僧将担放下，至前视之，亦觉甚异，言：“若僧居者，修道者居，必然名以庵堂观院，此以洞名者，甚是蹊跷。师兄须小心在意，警惕此洞为妖者居也。”八戒言：“沙师兄何胆怯至此也，莫惧，吾自叩门，想师父亦在此洞中。”言已，八戒复将手叩门，声甚响，将招风耳贴于门上听之，似有步响而若有怪至此者。
八戒言：“有人将开门矣，可得入此洞也。”喀嚓洞门大开，跳出几个小妖，拿着兵刃喝问：“何人在此吵者？”八戒见出者为妖，方愣而醒，拿着九齿钉耙照定小妖便筑。这妖迅疾转身而至洞内，大声言之：“大王，买卖上门，有两和尚在洞外，想是那唐朝和尚之徒弟也。”老妖大喜，言：“果是守之而得也，此两者上门寻师，定让其有来无返，与其师俱为吾等之食也。来人，将武器并披挂拿来，吾去捉此两和尚者。”
不言这老妖穿戴披挂，手拿武器，只言八戒一钉耙未曾筑得小妖，反为其脱身入洞内，急转身言于沙僧：“沙师弟，祸事了，此果妖怪之洞府。想师父那个老和尚，必为妖怪拿在了洞中矣。”沙僧拿月牙铲杖拿在手中，至洞前窥之，见洞中有老妖结束整齐，带众小妖已出洞将战矣。沙僧言之：“二师兄小心，老妖来也。”
八戒转身，见这妖已至洞口，八戒与沙僧俱跳出开外，拿定武器，老妖已摆定阵势，只见这个老妖，脸是靛蓝发似火，甲由金铸光芒多。腰缠玉带宝石聚，胸勒云丝仙杵磨。声势威赫从者众，气焰嚣张小妖多。十指伸开青筋现，两手将定宝刀握。本在此山作妖怪，姓黄名袍厉声喝。这黄袍怪出得洞来，将手中所拿断魂刀一指八戒并沙僧：“汝两个何方人氏？何故在此聒噪？”
八戒言：“吾名猪八戒，来寻师父唐三藏。这妖怪，若是见了我师父，老实送来，可饶你不死。”这怪闻言放声大笑而言之：“汝非猪八戒乎？实言之，汝师在吾洞中也，有本领者自来取之。若无本领，只恐汝与汝师俱为吾之食也。”八戒诧异而言于沙僧：“这怪何从晓得吾之名乎？”沙僧言之：“必从师父处得也，想师父在其洞中，为其所拿，非逼则诱，定在难中。”
这老怪又言之：“汝两个在此嘀咕者何也？战则战，不战则弃汝师而逃，吾亦不追也。”这怪自忖，八戒与沙僧必不肯弃师而逃，以此言激之。八戒并沙僧听其言，俱言之：“妖怪还吾师者，纳得命来。”八戒拿九齿钉耙，沙僧举月牙铲杖，齐向老妖击之。这老妖将断魂刀一举，跳而迎之，以一敌二，不惧也。
只见这老妖，断魂刀举势甚凶，以一敌二将求胜。耙来刀架砍不得，杖至跳避疾似风。力大无穷属八戒，杖法精妙是沙僧。两个与怪战已久，有来有往未曾赢。这怪实是个有神通者，纵八戒与沙僧两个与其力战，以二敌一，仓促之间亦是胜不得也。八戒将身长数丈，这怪晃了晃，也是身长数丈，与八戒相似。沙僧腾起云，这怪也腾云，并不输与沙僧也。师兄弟两个围定这怪，只思胜之救师父，这老妖阵中以一敌二，